Приезжие перешли на трансграничные переводы по номеру телефона или карты

Приезжие из дружественных стран в 2023 г. освоили моментальные банковские переводы. Тренд на рост доли транзакций в дружественных валютах по номеру карты или телефона подтвердили «Ведомостям» в ВТБ, «Тинькофф банке» и «МТС банке».

В ВТБ доля таких переводов в общей сумме платежей за границу выросла с 2% в январе 2023 г. до 78% в декабре, тогда как доля популярных ранее переводов по банковским реквизитам сократилась за год с 73 до 5%, рассказывает его представитель.

Тот же тренд наблюдают и в «Тинькофф», говорит его представитель: доля моментальных транзакций в валюте в прошлом году потеснила у банка переводы по реквизитам счета, увеличившись с 26% в I квартале до 70% в октябре – декабре.

В «МТС банке» доля классических переводов с получением наличных по имени и фамилии также значительно сокращается и на данный момент составляет менее 10%, говорит представитель банка. Абсолютных цифр он не назвал.

Всего в 2023 г. клиенты ВТБ совершили 348 000 переводов в валютах дружественных стран и это в 4 раза больше, чем в 2022 г. (82 200 транзакций), рассказывает начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов. При этом в деньгах объем таких операций в прошлом году снизился у банка примерно на 10% и составил 40 млрд руб. (в 2022 г. было 44,3 млрд руб.).

По объему переведенных средств в ВТБ второй год подряд лидирует Казахстан: в 2023 г. клиенты банка совершили на 76% больше транзакций по количеству и на 31% больше по объему – 29 000 операций на 10,5 млрд руб. В тройку лидеров входит также Китай, количество переводов куда за прошлый год выросло в 4 раза до 3500, а их объем – в 14,6 раза до 5 млрд руб.

Лидером прошлого года по количеству переводов в иностранных валютах в ВТБ стал Таджикистан – 135 000 транзакций на 1,4 млрд руб. Это направление в банке запустили в марте прошлого года, и за 10 месяцев оно сместило лидера 2022 г. – Белоруссию, куда клиенты ВТБ за 2023 г. сделали 63 000 транзакций на 9,5 млрд руб. Для сравнения: в 2022 г. в Белоруссию было сделано почти в 2 раза меньше транзакций, но на большую сумму – 31 150 переводов на 12,2 млрд руб. Далее по числу переводов в ВТБ идут Узбекистан (42 000 транзакций на 355 млн руб.) и Киргизия (41 000 переводов на 617 млн руб.), эти направления также были запущены банком менее года назад.

Около 20% из более чем 30 млн транзакций, которые в 2023 г. совершили клиенты «МТС банка», были в национальных валютах, говорит представитель кредитной организации. Объем переводов в денежном выражении он не назвал. Лидерами среди направлений у клиентов банка остаются Узбекистан, Таджикистан и Казахстан, на которые приходится более 40% объема транзакций, продолжает собеседник. Доля переводов в Казахстан и Азербайджан в «МТС банке» в прошлом году значительно выросла, а в Армению, Грузию и Молдавию – сократилась, говорят в кредитной организации.

Средний чек трансграничного перевода по номеру телефона в ВТБ в 2023 г. составил около 11 000 руб., в «МТС банке» – более 15 000 руб. (+15% год к году). Средний чек одной трансграничной транзакции по реквизитам в ВТБ превышает 600 000 руб., потому что этот способ используется в основном для оплаты крупных покупок или услуг за рубежом, поясняет Хранилов.

Важным фактором для российского рынка трансграничных переводов представитель «МТС банка» называет появление новых платежных инструментов для осуществления переводов, например через СБП.

Развитие систем переводов между российскими банками и банками дружественных стран способствовало росту объема переводов наряду с ростом притока трудовых мигрантов в Россию, подтверждает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Развитие таких сервисов упростило возможности для осуществления переводов, поэтому клиенты стали намного чаще переводить небольшие суммы по номеру телефона, а переводы по реквизитам теперь совершают в основном для осуществления крупных покупок, добавляет эксперт.

В 2023 г. начались изменения, противоположные тем, которые происходили в кризисный 2022 год, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Если в 2022 г. значительный рост переводов в Грузию, Казахстан и Белоруссию был связан с переездом многих россиян в эти страны, то в прошлом году часть релокантов вернулась, объясняет он. Одновременно с этим в прошлом году увеличился поток трудовых мигрантов в Россию, снижавшийся в 2022 г. из-за падения курса рубля и общей нестабильности в экономике, отмечает Путиловский.

Руководитель группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Валерий Пивень также связывает новые тенденции на рынке с «обратной» миграцией и развитием систем платежей между российскими банками и банками стран СНГ.

Возможность совершать трансграничные переводы через СБП появилась в апреле 2022 г., но активно внедрять и использовать ее банки стали только в начале 2023 г. По данным на декабрь прошлого года, через СБП можно отправить деньги в пять стран: Узбекистан, Таджикистан, Белоруссию, Киргизию, а пятая никогда не раскрывалась Банком России. По данным на конец сентября 2023 г., получить средства таким способом можно было в 37 зарубежных банках.