Альфа-банк готовится разместить долларовые суборды под 9,5-9,75% годовых

Альфа-банк может на этой неделе разместить десятилетние субординированные еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир доходности бондов - 9,5-9,75% годовых.

Организаторами выступают сам Альфа-банк, а также BofAML, Goldman Sachs, JP Morgan и UBS. Эмитент - компания Alfa Bond Issuance plc.

В начале октября Альфа-банк провел премаркетинг, ориентированный на европейских (особенно базирующихся в Лондоне) инвесторов. В июне холдинговая компания Альфа-банка ABH Financial Limited разместила трехлетние евробонды на 350 млн евро. Тогда доходность составила 5,5% годовых.