Флюгер: «Комстар-ОТС»

Банк Москвы

Банк Москвы повысил целевую цену GDR «Комстар-ОТС» с $8,03 до $14,5, оставив рекомендацию «покупать». По итогам IV квартала 2007 г. оператор продемонстрировал исключительно высокие результаты, замечают аналитики. По мнению экспертов, основным достижением нового руководства «Комстара» стало начало региональной экспансии. В ожидании приватизации «Связьинвеста» «Комстар», надеясь на активы МРК, потерял много времени и отстал в этом направлении от своего конкурента – Golden Telecom. Аналитики считают, что «Комстар» способен продемонстрировать впечатляющий рост и без опоры на активы «Связьинвеста».

МДМ-банк

Аналитики МДМ-банка прогнозируют заметное увеличение доходов «Комстар-ОТС» в регионах. По их словам, оператор хорошо подготовился и своевременно выходит на рынок регионального широкополосного доступа, где он может занять долю в 12–15% к 2011 г. Эксперты повысили свои оценки консолидированной выручки оператора на 3% в 2008 г. и на 8% в 2009 и 2010 гг. Они также повысили оценки капзатрат на 22–36% на период 2008–2010 гг. с учетом прогнозов менеджмента компании. Рекомендация – «покупать», целевая цена – $15,7. Вчера на LSE GDR «Комстара» упали на 2,64% до $10,5.