Купили «слона»
Банку по силам разместить акции на рынке, доказал HSBC. Почти всю его допэмиссию на рекордные 13,3 млрд фунтов выкупили действующие акционерыHSBC
крупнейший британский банк. капитализация – $113,4 млрд. финансовые показатели (2008 г.): активы – $2,53 трлн, прибыль – $9,3 млрд.
Акционеры купили 96,6% допэмиссии HSBC – 4,89 млрд акций на 12,85 млрд фунтов ($19,1 млрд). Бумаги предлагались по 2,63 фунта – с дисконтом к цене закрытия в пятницу в 41%. Вчера банк на рынке доразместил оставшиеся 172,7 млн акций по 4,48 фунта.
Допэмиссия HSBC, если учитывать номинал в фунтах, стала рекордной в Великобритании. HSBC превзошел результат Royal Bank of Scotland (RBS), который в июне 2008 г. привлек 12 млрд фунтов. Но в долларовом выражении, по данным Thomson Reuters, RBS с $24,4 млрд опережает HSBC. В десятке крупнейших допэмиссий доминируют банки.
Средства понадобились HSBC, чтобы пополнить капитал (достаточность капитала первого уровня вырастет с 8,3% до 9,8%) и поправить положение в Северной Америке (в 2008 г. там доналоговый убыток в $15,5 млрд). За последние три года для покрытия возможных убытков по плохим кредитам банк создал резервы на $53 млрд.
В Гонконге, где банк особо почитают и где инвесторы называют его «большим слоном», купили 98,2% акций. На открытом рынке количество заявок в 5 раз превысило предложение. «Есть надежда, что это последнее обращение за деньгами к акционерам, – сказал Bloomberg управляющий Marshall Wace Global Financials Fund Амит Ражпал. – Теперь акции могут стабилизироваться и даже пойти в рост».
HSBC в отличие от RBS и Lloyds Banking Group не стал получать помощь правительства. Его капитализация в 76,7 млрд фунтов больше, чем у RBS, Lloyds и Barclays, вместе взятых (39,6 млрд фунтов). За прошлый год акции HSBC упали на 49%, тогда как RBS – на 92%, а Barclays, который также пока обходится без госпомощи, – на 65%.