Флюгер: «Фосагро»
«Тройка диалог»
«Тройка» начала анализ бумаг «Фосагро» с расчетной цены $15,05 за GDR и рекомендации «покупать». У «Фосагро» уникальное положение на мировом рынке удобрений: возможно, это единственный публичный производитель с преобладающей долей фосфатов. «Фосагро» может быть активным участником процесса консолидации в секторе удобрений в СНГ, и «Тройка» осторожно оценивает возможности приращения ее акционерной стоимости.
БКС выделяет «Фосагро», бумаги которой теперь доступны как локальным инвесторам, так и в Лондоне. Невысокие оценки «Фосагро» по мультипликаторам и ограниченный потенциал роста российских конкурентов позволяют рекомендовать бумаги «Фосагро» как альтернативу традиционным именам. БКС рекомендует покупать GDR «Фосагро», целевая цена – $18,66. Вчера цена бумаг «Фосагро» в Лондоне не изменилась – $11,5.