Tele2 пойдет по инвесторам

Партнерами АБР в этой сделке могут стать Газпромбанк и «Сургутнефтегаз», рассказывает сотрудник инвестбанка и подтверждает знакомый Костина. Еще один инвестбанкир знает, что в переговорах о покупке Tele2 участвовали структуры Аркадия Ротенберга и «Маршал капитал» Константина Малофеева.

ВТБ в ближайшие недели может продать долю в «Tele2 Россия» трем-четырем инвесторам, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента-председателя ВТБ Андрея Костина. Представитель ВТБ отказался сообщить какие-либо детали.

Это будет консорциум инвесторов во главе с «АБР-менеджментом» Юрия Ковальчука, рассказал «Ведомостям» сотрудник одного из консультировавших Tele2 инвестбанков. Еще в июне источники «Ведомостей» говорили, что АБР намерена приобрести около 30% Tele2. Представитель АБР Александр Кармаев подтвердил «Ведомостям», что «группа рассматривает возможность покупки», но ничего к этому не добавил.

«Tele2 Россия» - четвертый сотовый оператор в России, она владеет лицензиями на оказание услуг сотовой связи в стандарте GSM в 43 регионах. По итогам II квартала 2013 г. у Tele2 было 23,24 млн абонентов. Недавно компания получила лицензии на оказание услуг сотовой связи в качестве виртуального оператора по всей России.

ВТБ приобрел «Tele2 Россия» в апреле 2013 г. у шведской Tele2 за $2,4 млрд (плюс чистый долг в $1,15 млрд). Сразу после сделки ВТБ сообщил, что намерен привлечь партнера. Условия сделки предполагали, что ВТБ в случае перепродажи актива в течение года после приобретения должен поделиться со шведами прибылью. Однако вчера первый заместитель Костина Юрий Соловьев, по сообщению «Интерфакса», заявил, что никаких таких выплат ВТБ делать не будет. Соловьев рассказал, что есть некий порог доходности от сделки - если его не превышать, то рассчитываться со шведами не нужно.

После выкупа доли консорциумом будет создано совместное предприятие Tele2 с «Ростелекомом», рассказывают партнер Tele2 и представитель одного из миноритариев «Ростелекома». Подготовка к этой сделке идет «полным ходом». Раньше источники «Ведомостей» говорили, что «Ростелеком» привлек консультантов, которые помогут ему к октябрю разработать схему объединения с «Tele2 Россия». Это JPMorgan, Credit Suisse и PricewaterhouseCoopers. Вариант, который предлагают консультанты, - создание совместного предприятия (СП), в котором госоператор получит контроль. Правда, тут есть сложности: чтобы получить контроль в СП, «Ростелеком» должен передать все свои лицензии на мобильную связь в новую компанию. Но законодательство этого не позволяет, так что «Ростелекому» придется передать в СП все свои сотовые активы (вместе с лицензиями). Между тем один из самых крупных мобильных активов «Ростелекома», уральский, полностью интегрирован в его бизнес и выделить его будет очень сложно.

Представители «Сургутнефтегаза», «Маршал капитала», Tele2 и «Ростелекома» отказались от комментариев. Пресс-служба Газпромбанка не ответила на вопрос «Ведомостей».