«Роснефть» займет $9 млрд

По данным на конец первого полугодия, общая задолженность «Роснефти» составляла 2,37 трлн руб., чистый долг - 1,85 трлн руб. (из них 1,46 трлн - долгосрочный долг). Долговая нагрузка нефтекомпании выросла после покупки ТНК-ВР в марте 2013 г. Сумма сделки составила $61 млрд: консорциум ААР получил за свою долю $27,73 млрд, BP - $16,65 млрд и 12,84% «Роснефти». Для сделки «Роснефть» заняла в зарубежных банках $31 млрд ($24,6 млрд - на два года, остальное - на пять лет), заключила сделки предэкспортного финансирования на $10 млрд с нефтетрейдерами Glencore и Vitol, а также разместила еврооблигации на $3 млрд.

Совет директоров «Роснефти» одобрил параметры серии десятилетних облигационных займов на 300 млрд руб.: компания разместит пять выпусков по 15 млрд руб., еще пять - по 20 млрд руб. и четыре - по 30 млрд руб., говорится в ее сообщении. Даты размещений будут названы позже. Представитель «Роснефти» сказал, что деньги нужны «для финансирования общехозяйственных целей», не уточнив подробности.

В июне выпустила 10-летние облигации на общую сумму 40 млрд руб. и взяла кредит в Банке развития Китая на $2 млрд со сроком погашения в 2029 г.

Заместитель начальника управления анализа рынка акций ИК «Велес капитал» Василий Танурков считает, что часть средств, которые компания получит от нового размещения облигаций, может пойти на погашение банковских кредитов, взятых для приобретения ТНК-ВР. В презентации «Роснефти» по результатам первого полугодия говорилось, что в 2013 г. «Роснефть» планирует погасить 259 млрд руб. долга, в 2014 г. - 596 млрд руб., в 2015 г. - 584 млрд руб., в 2017-м и позже - 968 млрд руб. За счет каких средств, представитель компании не сказал.

Для погашения долгов «Роснефть» также будет использовать предоплату в $60 млрд за поставку нефти в Китай, считают эксперты рейтингового агентства Fitch. Представитель не говорит, получила ли уже «Роснефть» эти деньги. В июне «Роснефть» и CNPC договорились об увеличении экспорта нефти в 2 раза до 30 млн т (сумма контракта - $270 млрд). Поставки по этому контракту начались в июле, до конца 2013 г. дополнительный объем составит 800 000 т. Танурков считает, что предоплату «Роснефть» будет получать частями, поэтому сейчас ей необходимы средства на обслуживание текущего долга. Спрос на облигации «Роснефти» будет хороший, считает партнер Greenwich Capital Лев Сныков.