UC Rusal станет клубом инвесторов-миллиардеров
UC Rusal может превратиться в настоящий клуб миллиардеров. Купить акции холдинга во время январского IPO планируют фонды Натаниэла Ротшильда, американского миллиардера Джона Полсона и богатейшего жителя Юго-Восточной Азии Роберта КуокаUC Rusal
Алюминиевый холдинг. Основные владельцы – Олег Дерипаска (56,7%), акционеры «Суала» (18,9%), Михаил Прохоров (14%), Glencore (10,3%). Финансовые показатели (МСФО, 1-е полугодие 2009 г.): выручка – $3,76 млрд, чистый убыток – $720 млн.
Хедж-фонды Paulson & Co (активы под управлением – $27,2 млрд) американского миллиардера Джона Полсона и Atticus Capital ($1,2 млрд) Натаниэля Ротшильда наряду с Внешэкономбанком (ВЭБ) могут стать основными покупателями акций UC Rusal во время IPO, сообщило агентство Bloomberg. Эту информацию «Ведомостям» подтвердили два источника, близких к UC Rusal. Они добавляют, что приобрести бумаги компании намерена и азиатская инвесткомпания Kerry Trading, основной владелец которой – Роберт Куок Хок Нень.
54-летний Полсон в этом году в списке 100 самых богатых людей мира Forbes занял 76-е место с состоянием в $6 млрд. Его Paulson & Co владеет акциями Yahoo!, Goldman Sachs, Bank of America и проч. Куок (86 лет) родился в Малайзии, сейчас живет в Гонконге (UC Rusal собирается размещать акции на местной бирже). Несколько раз журнал Forbes признавал Куока самым богатым жителем Юго-Восточной Азии, а в мировой «золотой сотне – 2009» он занимает 62-е место с состоянием в $7 млрд. Интересы семьи Куока простираются от плантаций сахарного тростника, транспорта, СМИ до отелей (один из них – «Шангри ла» в Сингапуре) и инвестиций в финансовом секторе.
Ротшильд не может похвастаться такими активами, зато он давний знакомый основного владельца UC Rusal Олега Дерипаски. Год назад британец был председателем совета директоров En+ Group (компания Дерипаски, владеющая контрольным пакетом акций UC Rusal). Осенью прошлого года британские СМИ вовсю обсуждали историю о том, что именно на вечеринке у Ротшильда на о. Корфу Дерипаска встретился с одним из лидеров лейбористской партии – Питером Мандельсоном, которого потом подозревали в лоббировании интересов русского бизнесмена. Наконец, инвестбанк Rothschild был консультантом по реструктуризации долгов UC Rusal перед западными банками ($7,4 млрд).
Представители Atticus Capital и Paulson & Co на запросы «Ведомостей» не ответили, получить комментарии Kerry Trading не удалось. Представитель UC Rusal от комментариев отказался.
Сколько акций могут купить эти инвесторы, источники не говорят: это зависит от итогов роуд-шоу (стартует 11 января). Всего продается 10% новых акций, ценовой коридор IPO установлен исходя из оценки компании в $16–22 млрд (без учета допэмиссии), стоимость акций – $13,7–18,9 за штуку. По итогам IPO UC Rusal может быть оценена в $20 млрд, считают несколько банкиров, готовящих сделку. По их словам, потенциально у UC Rusal есть покупатели на все акции. Ведь 3% согласен купить ВЭБ, еще несколько процентов купят Сбербанк и ВТБ.