Бизнес
Бесплатный
Анна Перетолчина| Алиса Фиалко|Наиля Аскер-заде
Статья опубликована в № 2778 от 26.01.2011 под заголовком: «Газпрому» не по пути с Enel

«Газпром» больше не совладелец «Энел ОГК-5»

«Газпром» больше не совладелец «Энел ОГК-5»: структура концерна в декабре продала 5,3% акций «Ренессанс капиталу». Большую часть этого пакета инвестбанк намерен продать за $154 млн в ходе частного размещения
«Энел ОГК-5»

Энергогенерирующая компания. Уставный капитал – 35,37 млрд обыкновенных акций. капитализация – 102,6 млрд руб. Финансовые показатели (РСБУ, 9 месяцев 2010 г.): Выручка – 41 млрд руб., Прибыль – 5 млрд руб.

Вчера «Ренессанс капитал» начал прием заявок на покупку акций «Энел ОГК-5». Инвесторам предложено более 1,6 млрд акций энергокомпании (4,5%) по 2,82 руб. за бумагу. А общая сумма сделки может составить около $154 млн, говорится в разосланном клиентам «Ренессанс капитала» сообщении. Книгу заявок предполагается закрыть сегодня утром до открытия торгов на российских биржах. «Ренессанс капитал» – букраннер размещения. Продавец – частный клиент, говорится в сообщении инвестбанка.

Представитель «Ренессанса» от комментариев отказался. Но всю эту информацию «Ведомостям» подтвердил источник, близкий к инвестбанку. Имени клиента он не назвал. Выставить на продажу 4,5% акций «Энел ОГК-5» могли бы итальянская Enel (56,36%), Газоэнергетическая компания (структура «Газпрома», 5,27%) или ЕБРР (5,12%). Еще 26,43% принадлежит государству. Этот пакет предполагается передать «Интер РАО».

На самом деле владелец продаваемого пакета – сам «Ренессанс капитал». Инвестбанк еще 25 декабря купил у Газоэнергетической компании весь ее пакет, рассказал источник, близкий к концерну. Сумму сделки он не знает. Информацию об этом подтвердил и источник, близкий к размещению. По его словам, «Ренессанс капитал» размещает весь имеющийся у него пакет – порядка 0,8% акций ОГК-5 уже были проданы двум инвестфондам.

«Газпром» всегда говорил о желании избавиться от неконтрольных долей в энергокомпаниях. В мае прошлого года гендиректор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров оценивал их в $1,8 млрд. По его мнению, активы могут быть интересны портфельным инвесторам. Полученные средства концерн намеревался вкладывать в развитие главных энергоактивов (ОГК-2, -6, «Мосэнерго» и ТГК-1), отмечал в ноябре Федоров.

«Газпром» вовремя продал долю в «Энел ОГК-5». Котировки акций энергокомпаний в прошлом году впервые вышли на докризисный уровень, говорит управляющий директор «Дашевский и партнеры» Стивен Дашевский. Максимальная капитализация ОГК-5 была зафиксирована в феврале 2008 г. (156 млрд руб.). В декабре компания стоила 100 млрд руб. Очевидно, что сейчас такие сделки будут выгодны обеим сторонам: продавец может получить справедливую оценку своего актива, а покупатель – получить актив с качественным управлением.

По словам Дашевского, пакет будет интересен портфельным инвесторам. Enel не участвует в сделке, пакет концерна в ОГК-5 остается неизменным, заверил представитель Enel. Не собирается участвовать в размещении и «Интер РАО», говорит ее представитель.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать