Бизнес
Бесплатный
Наталья Ищенко

«Лента» проведет вторичное размещение

Ритейлер рассчитывает привлечь около $200 млн

Один из крупнейших российских ритейлеров «Лента» начал размещение своих бумаг, чтобы привлечь около $200 млн, сообщила вчера компания. Инвесторам будут предложены глобальные депозитарные расписки на акции нового выпуска. Сделка нужна, чтобы «еще более усилить финансовые показатели, предоставить дополнительные финансовые возможности, чтобы ускорить экспансию сети», говорится в материалах «Ленты».

Размещение проходит на основе ускоренного формирования книги заявок, организаторы сделки - Credit Suisse Securities, J.P. Morgan и «ВТБ Капитал» - уже начали сбор заявок от инвесторов.

О готовности «Ленты» провести размещение на прошлой неделе «Ведомостям» рассказали два человека, готовящих сделку. Тогда менеджмент компании находился на non-deal road show для инвесторов в США.

«Компания провела переговоры с потенциальными якорными инвесторами, что может вылиться в то, что один или более якорных инвесторов выкупят существенную долю в размещаемом пакете», - сообщила вчера «Лента».

При текущем обменном курсе «Лента» получит от сделки сумму, эквивалентную примерно 0,5 скорректированной EBITDA за 2014 г.

«Лента» также обнародовала более агрессивные планы по росту сети на этот год: если раньше компания ориентировала инвесторов на то, что откроет 20-25 новых гипермаркетов, то сейчас ритейлер заявляет о планах открыть как минимум 25 новых магазинов большого формата. В результате, капзатраты вырастут примерно на 5 млрд руб. до 30 млрд руб. Планы по открытию новых супермаркетов остались неизменными - 10-15 новых магазинов за этот год , - как и ожидания по росту выручки всей сети на текущий год (+34-38%).

Первичное размещение 22% акций «Лента» провела на биржах в Лондоне и в Москве в начале 2014 г. Тогда акционеры выручили $952 млн. Основные акционеры сети – TPG (38,5%), ЕБРР (16,6%), VTB Capital Private Equity (6,3%), 29,3% – в свободном обращении.

В начале февраля разместил около 1% акций крупнейший ритейлер России – «Магнит». Книга заявок была закрыта менее чем за сутки, инвесторы выкупили все предложенные бумаги, а продавец получил 9,8 млрд руб.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать