Российские компании наращивают выпуск СУГов

Производство сжиженных углеводородных газов (СУГи; используются в том числе в качестве моторного топлива) в России растет на фоне увеличения спроса как на внутреннем рынке, так и за рубежом. В январе – сентябре товарный выпуск этого продукта увеличился на 4,5% до 9,2 млн т. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго.

В 2022 г. товарное производство СУГов выросло на 2,4% год к году до 11,8 млн т, следует из данных Минэнерго.

Рост выпуска СУГов в 2023 г. связан, в частности, с ростом спроса на внутреннем рынке, поясняют собеседники «Ведомостей». Например, в сентябре поставки на внутренний рынок выросли почти на 6% к тому же месяцу 2022 г. и составили 770 000 т, поясняют источники. Еще одной причиной роста производства является позитивная динамика экспорта, говорят они, не уточняя динамики.

По данным исследовательской группы «Петромаркет», за семь месяцев этого года поставки СУГов из России за рубеж увеличились на 7,7% к тому же периоду 2022 г. и составили 2,06 млн т. В случае отсутствия негативных политических факторов общий экспорт СУГов из России в 2023 г. вырастет на 15% к уровню 2022 г. до 4 млн т, т. е. превысит показатель 2021 г. (3,89 млн т), прогнозируют аналитики «Петромаркета» («Ведомости» писали об этом 18 сентября).

По данным Минэнерго, товарное производство СУГов растет прежде всего за счет увеличения спроса на это сырье в нефтегазохимии, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства. В Минэнерго напомнили, что для переработчиков СУГов и этана в России действует механизм обратного акциза, который стимулирует постепенное увеличение использования СУГов в качестве сырья для дальнейшего применения в промышленности, что позволяет увеличивать выпуск продукции с добавленной стоимостью, такой как полипропилен, полиэтилен и др.

Старший консультант компании «Имплемента» Иван Тимонин отмечает, что драйвером позитивной динамики в 2023 г. в значительной степени является внутренний рынок, где наблюдается заметный рост потребления пропан-бутана в качестве моторного топлива. Аналитик центра ценовых индексов Газпромбанка Карен Давтян отмечает, что внутреннее потребление СУГов в 2023 г. также увеличилось за счет роста производства нефтехимических продуктов.

Давтян добавляет, что российские компании в 2023 г. диверсифицировали направления экспорта СУГов, нашли новые рынки сбыта, в результате чего наблюдается восстановительный рост поставок после спада в 2022 г. из-за затруднений со сбытом на традиционном европейском рынке.

По данным «Петромаркета», в 2022 г. поставки российских СУГов за рубеж сократились на 11,3% до 3,45 млн т, несмотря на увеличение поставок в страны Азии в 3,8 раза до 392 000 т («Ведомости» писали об этом 21 марта). Снижение экспорта привело к профициту СУГов на внутреннем рынке и падению цен. К середине февраля этого года биржевая цена опустилась до исторического минимума, составив 2093 руб. за 1 т. Для сравнения: в феврале 2022 г. котировки на бирже колебались в диапазоне 24 000–25 000 руб./т, а в августе 2021 г. достигали 52 144 руб./т. В результате в 2023 г. экспорт СУГов стал высокомаржинальным для российских компаний и начал существенно увеличиваться.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин поясняет, что российским компаниям удалось увеличить сбыт СУГов на восток (Китай и другие страны Азии. – «Ведомости») и в Турцию. Тимонин добавляет, что также выросли поставки в страны СНГ, кроме того, закупки СУГ из России увеличили некоторые европейские страны. Но в 2023 г. возможно сокращение поставок в Польшу и Финляндию, которые при этом остаются крупными рынками сбыта российских СУГов, прогнозирует он.

В то же время в сентябре 2023 г. экспорт СУГов снизился на 10% год к году до 213 300 т, следует из статистики Минэнерго. Гришунин связывает это снижение с сезонным ростом потребления на внутреннем рынке.

Тимонин указывает, что на фоне высокого спроса в России цены на СУГи внутри страны сейчас восстановились до «нормального» уровня 2021 г. – порядка 35 000 руб./т. На европейском рынке при этом стоимость крупных партий СУГов составляет порядка $500/т (44 880 руб./т по курсу ЦБ на 2 декабря). По оценке «Имплементы», с учетом транспортных затрат внешний и внутренний рынки сбыта для российских производителей сейчас «близки к уровню равнодоходности».

Как писали «Ведомости», в начале ноября цены на СУГи на бирже СПбМТСБ достигли максимума за два года. 10 ноября 1 т СУГов на Урале и в Сибири (наиболее ликвидный биржевой индекс) стоила 33 029 руб., с начала года котировки выросли в 6 раз. В европейской части страны СУГи подорожали до 37 560 руб./т (рост в 4,7 раза с начала года). К 1 декабря биржевые котировки по мере уменьшения сезонного спроса снизились до 17 905 руб./т и 23 543 руб./т соответственно, но внебиржевые цены сохраняются в диапазоне 32 000–35 000 руб./т. По данным ценового агентства Argus, спотовая цена на пропан-бутановую смесь на белорусско-польской границе (DAF Брест) 29 ноября составляла $485–512/т (43 534–45 957 руб./т).

По прогнозу Тимонина, по итогам 2023 г. объем товарных отгрузок СУГов продемонстрирует небольшой рост относительно уровня 2022 г. – около 2% – и составит порядка 12,3 млн т. По оценке НРА, выпуск может быть еще больше – 13–14 млн т. Говорить о росте производства СУГов в 2024 г. на фоне ограничений нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ пока преждевременно, сказал Гришунин.

«Ведомости» направили запросы крупнейшим производителям СУГов.