UC Rusal отчиталась о рефинансировании своего кредитного портфеля

UC Rusal, крупнейший в мире производитель алюминия, рефинансировал кредитный портфель на общую сумму $11,4 млрд, сообщила в четверг компания. По итогам рефинансирования средневзвешенная ставка по кредитному портфелю составит 4,6% годовых.

Компания погасила задолженность в размере $4,34 млрд перед консорциумом международных кредиторов по соглашению о реструктуризации (International Override Agreement), подписанному 7 декабря 2009 г., а также задолженность в размере $552 млн перед группой "Онэксим". Погашение состоялось 5 октября, преимущественно за счет средств синдицированного кредита в размере $4,75 млрд от международных и российских банков.

Организаторами сделки по привлечению нового синдицированного кредита выступили банки BNP Paribas (Suisse) SA, ING Bank NV, Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, "Газпромбанк", Natixis, Nordea Bank AB (publ), The Royal Bank of Scotland Plc, Сбербанк России, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, SGCIB, UniCredit Bank AG и WestLB AG.

Кроме этого, "Русал" завершил рефинансирование кредитов Сбербанка в размере $460 млн сроком на пять лет. Компания также подписала соглашение с Газпромбанком о привлечении нового кредита в объеме до $655 млн сроком на пять лет.