Сделка недели M&A: Devon купила сланцевое нефтегазовое месторождение за $6 млрд

Покупатель: Devon Energy.

Объект покупки: Eagle Ford.

Размер сделки: $6 млрд.

В среду, 20 ноября, американская нефтегазовая компания Devon Energy достигла окончательного соглашения о приобретении месторождения Eagle Ford, актива местной компании GeoSouthern Energy, занимающейся разведкой и добычей нефти и газа.

Сумма сделки составила $6 млрд, она будет профинансирована за счет денежных средств и заемного капитала.

Благодаря приобретению Devon Energy получит эквивалент добычи 53 000 баррелей нефти в сутки, а также 82 000 акров территории (332 кв. км), на которой находятся минимум 1200 незатронутых бурением мест. В результате добыча Devon вырастет на 9%.

Eagle Ford - сланцевое месторождение. С его покупкой Devon, как следует из ее заявления, делает первый шаг по превращению из газодобывающей компании в быстрорастущего высокомаржинального нефтедобытчика.

В результате сделки из акционерного капитала GeoSouthern выходит фонд прямых инвестиций Blackstone Group.

Сумма сделки по приобретению Eagle Ford подлежит общепринятой корректировке цены приобретения, а ее закрытие ожидается в I квартале 2014 г.

Mergermarket - компания, занимающаяся анализом рынка слияний и поглощений, в составе Financial Times Group

dealReporter - издание группы Mergermarket для профессиональных участников рынков ценных бумаг

PaRR - издание группы Mergermarket, занимающееся анализом и освещением законодателного рынка в сфере конкуренции, интеллектуальной собственности и торгового права, а также отраслевых нормативных изменений