Статья опубликована в № 4105 от 29.06.2016 под заголовком: LSE зовут во Франкфурт

Германия запретила LSE и Deutsche Boerse после объединения размещать головной офис в Лондоне

А сам Лондон перестанет быть центром торговли инструментов в евро
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Финансовый центр Лондона начинает расплачиваться за решение Великобритании выйти из ЕС. Немецкий финансовый регулятор Bafin потребовал от London Stock Exchange (LSE) и Deutsche Boerse скорректировать план слияния, сообщает Reuters. «Невозможно представить, чтобы главная биржевая платформа еврозоны перевела головной офис за пределы ЕС, – заявил президент Bafin Феликс Хуфельд, – это определенно нужно изменить».

«Поскольку Великобритания распрощалась с ЕС, основной офис биржи не может располагаться в Лондоне, – говорит высокопоставленный представитель Социал-демократической партии Карстен Шнайдер. – Он должен подчиняться надзору и регулированию ЕС».

О планах объединения LSE и Deutsche Boerse объявили в марте, в результате сделки должен быть создан биржевой оператор с капитализацией $30 млрд. Акционеры LSE будут голосовать за слияние в следующий понедельник, 4 июля, акционеры Deutsche Boerse до 12 июля должны предъявить свои акции для обмена на акции объединенной компании. Для сделки необходимо одобрение 75% акционеров с каждой стороны.

Сорос против Deutsche Bank

Инвестор-миллиардер Джордж Сорос, сделавший себе имя и состояние в 1992 г. на игре против фунта, во время британского референдума открыл короткие позиции на акции Deutsche Bank, сообщают FT и Bloomberg. Акции Deutsche с пятницы подешевели на 19%, а при открытии торгов в пятницу котировки падали на 16%. Известно, что часть позиций хедж-фонд Soros Fund Management (управляет средствами семьи Сороса) уже закрыл, вероятно, зафиксировав прибыль. В понедельник Bafin заявил, что положение Deutsche «надежно», но с прошлого августа банк потерял почти две трети стоимости. Представитель Сороса сообщил, что на этот раз против фунта миллиардер не играл и, соответственно, не заработал на его падении.

В случае слияния LSE и Deutsche Boerse в Европе смогут составить серьезную конкуренцию биржам США в бизнесе деривативов. Для обеих бирж торговля акциями уже не является основным бизнесом, а бизнес по торговле деривативами растет. После кризиса 2008 г. регуляторы стали требовать переводить торговлю деривативами на регулярные площадки и проводить расчеты через клиринговые палаты. Бизнес LSE и Deutsche Boerse во многом дополняет друг друга в этой области, отмечает WSJ: например, у первой много внебиржевых деривативов, а у второй – с листингом.

Руководители LSE и Deutsche Boerse после британского референдума сделали совместное заявление: они сообщили, что, хотя их планы и условия сделки не меняются, на ее пути возникают все новые препятствия. Немецкая ассоциация DSW, объединяющая мелких инвесторов, потребовала отменить сделку, пишет WSJ. «Руководство Deutsche Boerse должно критично пересмотреть план слияния и либо внести в него серьезные изменения, либо похоронить», – говорит представитель ассоциации Клаус Нидинг.

Brexit также изменил условия сделки: с 24 июня акции LSE подешевели на 12% и торгуются с дисконтом к акциям Deutsche Boerse.

Хуфельд, являющийся не только президентом Bafin, но и членом совета ЕЦБ по надзору, сообщил, что после выхода из ЕС Лондон перестанет быть центром торговли инструментами, номинированными в евро. Рынок деривативов и контрактов репо, которые заключаются в Лондоне, составляет несколько триллионов евро, и Кристиан Нуайе, управляющий Банком Франции, предупреждал, что еврозона не потерпит, что такая большая доля операций с евроинструментами останется в Лондоне вне контроля ЕЦБ. Эти операции должны переместиться во Франкфурт, утверждает Хуфельд: «Было бы политически недальновидно оставить значительную долю операций с инструментами в евро за пределами ЕС». Евросоюз перенесет штаб-квартиру Европейского банковского управления (European Banking Authority, EBA) в случае выхода из Лондона в Париж или Франкфурт, передал Reuters.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать