Совкомбанк разместил суборды на $250 млн
Он стал вторым частным банком, предложившим такой инструмент после списания капитала у санируемых «ФК Открытие», Бинбанка и ПромсвязьбанкаНа прошлой неделе Совкомбанк разместил два выпуска субординированных еврооблигаций – бессрочные на $100 млн и 10-летние на $150 млн. Ставка купона 1-го выпуска – 8,75% годовых, второго – 8,25% (купоны полугодовые).
Совкомбанк стал вторым частным банком, предложившим инвесторам субординированные бонды, после того как ЦБ санировал «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк, что привело к списанию их субордов. Первым стал Альфа-банк – в январе этого года он разместил вечные бонды на $500 млн со ставкой купона 6,95% годовых.
«Если капитал банка де-факто отрицательный, то покупать его субординированные долги – финансовое самоубийство», – передал через пресс-службу совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский. Если же «каждый рубль в капитале живой и настоящий», а качество активов одно из самых высоких на рынке, то такие облигации максимально привлекательны по соотношению рисков и доходности, сообщил он.
Совкомбанку нужен капитал, чтобы «быть готовым к крупной сделке», передал через пресс-службу предправления банка Дмитрий Гусев. О какой сделке идет речь, он не уточнил, отметив, что она состоится, если «коммерческие условия будут привлекательными».
Совкомбанк активен на рынке M&A. С октября прошлого года он увеличил долю в Росевробанке более чем вдвое – сейчас ему принадлежит 45,34% кредитной организации. Договоренностей о слиянии Росевробанка и Совкомбанка пока нет, но это возможно в будущем, говорил представитель Росевробанка.
За последние два года Совкомбанк купил «Джии мани банк», «Айсиайсиай банк Евразия», «Гаранти банк», Меткомбанк и банк «Пойдем!» (последний вскоре продал экс-предправления «Российского капитала» Михаилу Кузовлеву и его партнерам).
Около 75% субордов Совкомбанка купили состоятельные российские частные инвесторы, оставшееся выкупили акционеры Совкомбанка, рассказал Гусев. Анонсируя размещение облигаций, банк отмечал, что в первую очередь будет предлагать суборды акционерам и крупнейшим клиентам банка: бумаги могут быть интересны тем, кто возвращает деньги из-за рубежа.
На фоне списания субордов санируемых банков найти спрос на такие бумаги крайне тяжело, говорит один из портфельных управляющих. Скорее всего, покупателями стали близкие к банку инвесторы, которые ему доверяют, считает он.