Berkshire Hathaway хочет увеличить долю в Bank of America

Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта хочет увеличить свою долю в Bank of America более чем до 10% и попросила на это разрешения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Первым об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на копию запроса, недавно отправленного регулятору.

Обычно Berkshire старается покупать не более 10% акций банков, чтобы не привлекать дополнительного внимания ФРС, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Впрочем, в июле доля компании в Bank of America немного превысила 10% из-за программы банка по выкупу собственных акций. Но во вторник Berkshire сообщила регуляторам, что на прошлой неделе продала небольшую часть акций Bank of America.

В своем запросе Berkshire заявила, что в будущем «может решить дополнительно приобрести обыкновенные акции Bank of America, учитывая инвестиционную возможность, которую представляет такая покупка». Заявление подписано Баффеттом. Berkshire не уточнила, сколько акций хочет купить, но отметила, что намерена оставаться пассивным инвестором.

Berkshire приобрела привилегированные акции Bank of America и варранты на покупку обыкновенных акций в 2011 г. Это добавило другим инвесторам уверенности в устойчивости банка после финансового кризиса. В 2017 г. Berkshire обменяла привилегированные акции на обыкновенные и воспользовалась варрантами, получив при этом около $13 млрд прибыли и став крупнейшим акционером Bank of America. В июле Berkshire принадлежало 950 млн акций банка. Сейчас стоимость такой доли превышает $28 млрд. Больше Berkshire инвестировала только в Apple.

«Мы ценим, что Berkshire является нашим акционером уже более семи лет», – говорится в заявлении Bank of America. В Berkshire не ответили на запрос WSJ о комментарии.

Заинтересованность Баффетта в дополнительных инвестициях в Bank of America свидетельствует о его уверенности в перспективах всего банковского сектора США, пишет WSJ. В общей сложности на конец первого полугодия компании Баффетта принадлежали акции финансовых организаций примерно на $100 млрд.

Во вторник, после появления новостей об интересе Баффетта, акции Bank of America подскочили на 3,8%. По итогам торговой сессии они выросли на 2%, а на утренних торгах в среду, когда банк представил результаты за III квартал, – еще на 2,2%.

Его прибыль сократилась до $5,78 млрд по сравнению с $7,17 млрд годом ранее из-за списания $2,1 млрд, связанного с запланированным прекращением партнерства с First Data в области обработки платежей. Но в целом результаты Bank of America порадовали инвесторов. В инвестбанковском подразделении они оказались лучше, чем у конкурентов: так, выручка от торговли акциями увеличилась на 13% – больше, чем у Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan Chase.

В США регуляторы внимательно следят за акционерами, способными контролировать банки. Сейчас только одному инвестору принадлежит более 10% акций, если рассматривать шесть крупнейших банков США, отмечает Bloomberg: японская Mitsubishi UFJ Financial еще со времен финансового кризиса владеет 24% акций Morgan Stanley.

Berkshire уже хотела увеличить долю в другом американском банке, Wells Fargo, более чем до 10% в 2016 г. Но на следующий год она отказалась от этих планов, так как ФРС предупредила, что это ограничит ее возможность сотрудничать с банком, и объявила о намерении сократить долю. Кроме того, Berkshire в 1990-х гг. получила разрешение увеличить свою долю в American Express до 24,99% при условии, что она будет оставаться пассивным инвестором. На конец первого полугодия ей принадлежало около 18% акций American Express.

Весной ФРС предложила смягчить ограничения для инвесторов, желающих получить крупные доли в банках, и определить новые критерии того, что считать контролем. Поэтому скоро правила могут измениться.