Альфа-банк может разместить евробонды на $300 млн в 2016 году

Альфа-банк в 2016 г. может разместить евробонды на $300 млн. «Возможно», – заявил главный управляющий директор банка Алексей Марей в ответ на вопрос «Интерфакса», планирует ли банк в этом году размещать евробонды.

«Пока смотрим на размер порядка $300 млн. Это точно будут необычные евробонды, мы смотрим на возможность размещения так называемых «вечных» (бессрочных) бондов», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

В 2016 г. российские банки пока не разместили ни одного выпуска еврооблигаций.

Последний раз Альфа-банк размещал евробонды в ноябре 2015 г. – на $500 млн с погашением в 2018 г. Тогда спрос на них превысил предложение почти в шесть раз и составил $2,8 млрд. Это позволило банку дважды сократить ориентир доходности с первоначально заявленного – 5,625% годовых.

Финальная книга заявок из более чем 180 заявок была представлена инвесторами со всего мира: от Англии, Германии, Франции, Швейцарии и прочих традиционных стран до острова Тайвань и Южной Кореи, сообщал банк.

Большую часть выпуска банк отдал российским компаниям, уточнял финансовый директор банка Алексей Чухлов. По его словам, банк должен был направить вырученные средства на кредиты и частичное рефинансирование внешних долгов.