У "ЮКОСа" есть план для Kvaerner
НК "ЮКОС", недавно ставшая акционером англо-норвежской группы Kvaerner, предложила реструктурировать ее долги на $500 млн. Вероятно, российская компания хочет вернуть ликвидность акциям, на покупку которых она затратила $40 млн.
Финансовое состояние Kvaerner, уже давно достаточно тяжелое, резко ухудшилось на прошлой неделе, когда компания не смогла получить от своей финской "дочки" Masa-Yards $100 млн, заработанных ею на постройке круизного судна для компании Royal Caribbean. В понедельник торговля акциями Kvaerner в Осло и Лондоне была приостановлена в ожидании сообщения от компании, нашла ли она средства для продолжения деятельности или объявляет о своем банкротстве. Никаких заявлений, однако, не последовало. "Мы продолжаем искать решение проблемы", - сказала "Ведомостям" вице-президент Kvaerner Марит Итрейде.
Теперь к этим поискам подключился и "ЮКОС". На прошлой неделе российская компания объявила о предстоящей покупке двух подразделений англо-норвежской группы - Kvaerner Hydrocarbons и Kvaerner Process Technology, а также увеличила принадлежащий ей пакет акций Kvaerner до 22%.
А в воскресенье "ЮКОС" представил совету директоров Kvaerner и его основным кредиторам план вывода компании из кризиса. Согласно этому плану российская компания готова в любой момент предоставить Kvaerner оборотный капитал для продолжения деятельности в течение недели. Часть этих средств составят выплаты за приобретаемые "ЮКОСом" подразделения Kvaerner, покупку которых за $100 млн нефтяники еще раз подтвердили. За ближайшую неделю предполагается завершить переговоры о реструктуризации долга Kvaerner и создать гарантийный консорциум.
Кроме того, "ЮКОС" обещает собрать пул из новых инвесторов, которые вошли бы в этот консорциум через участие в эмиссии акций Kvaerner в объеме до $150 млн. Как сказал "Ведомостям" представитель "ЮКОСа" Хуго Эрикссен, у его компания уже есть предварительные договоренности с рядом инвесторов о приобретении акций Kvaerner, "можно считать, что эти деньги уже лежат на столе". По его словам, "ЮКОС" надеется, что другие крупные акционеры Kvaerner также войдут в гарантийный консорциум, который будет вести переговоры с кредиторами.
Российская компания предлагает реструктурировать долги Kvaerner в $500 млн путем выпуска облигаций с нулевым купоном (эти бумаги будут иметь более низкий статус по сравнению с другими долговыми обязательствами) и списания части долгов. В связи с этим "ЮКОС" призывает банки не предпринимать попытки взыскать долги по суду и согласиться на рефинансирование других краткосрочных долгов Kvaerner с помощью трехлетней кредитной линии.
Вице-президент Kvaerner Марит Итрейде сказала "Ведомостям", что компания еще не определила свою позицию по поводу предложений "ЮКОСа". Но она пообещала, что все будет сказано в пресс-релизе, который компания распространит в понедельник вечером. Но он так и не появился на момент сдачи этого номера в печать.
Аналитик UFG Дмитрий Авдеев полагает, что за инициативой "ЮКОСа" стоит его желание спасти $40 млн, которые он потратил на приобретение акций Kvaerner. По его мнению, эта сделка уже позволила компании получить от Kvaerner то, что ее интересовало, - сервисные подразделения. Однако акции сейчас неликвидны, поэтому "ЮКОС" и пытается инициировать реструктуризацию долгов компании. (Использована информация FT, WSJ, DJ.) Вчера Kvaerner объявила о результатах своей деятельности в III квартале 2001 г. Выручка группы составила $1,293 млрд, тогда как за соответствующий период прошлого года - $3,743 млрд, а за весь 2000 г. - $3,652 млрд. Убытки компании составили $476,4 млн по сравнению со $15,65 млн прибыли в III квартале 2000 г. Доходы сократились до $1,29 млрд с $1,58 млрд, зафиксированных в III квартале прошлого года.