«Совкомфлот» потратит $120 млн
«Современный коммерческий флот»
Выручка – $464 млн (9 месяцев 2007 г., МСФО). Чистая прибыль – $209 млн. Владельцы – 100% акций принадлежит государству.
Новороссийское морское пароходство
Выручка – $462 млн (9 месяцев 2007 г., МСФО). Чистая прибыль – $184 млн.
«Совкомфлот» выставил оферту на покупку 9,66% обыкновенных акций «Новошипа». Цена выкупа составит 81,8 руб. за бумагу, весь пакет оценен в 2,97 млрд руб. Оферта истекает в марте.
«Совкомфлот» уже контролирует 90,3% обыкновенных акций «Новошипа». В начале декабря Росимущество передало «Совкомфлоту» 67,13% обыкновенных акций «Новошипа» в обмен на допэмиссию акций самого «Совкомфлота». Еще 23,21% акций «Новошипа» принадлежит его 100%-ным «дочкам» – Novoship Invest (5,56%) и Intrigue Shipping (17,65%). Остальные миноритарии – это 5000 физических и юридических лиц, отмечает источник, близкий к «Новошипу».
Оферта «Совкомфлота» выгодна миноритариям. Цена оферты дает 5%-ную премию к рынку, подсчитал аналитик «Ренессанс капитала» Эдуард Фаритов: вчера в РТС акция «Новошипа» стоила $3,17. А для сделки по покупке «Совкомфлотом» акций «Новошипа» у государства «2К Аудит – Деловые консультации» и Morgan Stanley оценили бумаги «Новошипа» в 81 руб. за 1 шт. Фаритов, впрочем, рекомендует не продавать акции. По его мнению, обыкновенные акции «Новошипа» за полгода могут подорожать на 45%. Ведь финансовое положение компании улучшается. По итогам минувшего года выручка «Новошипа» может превысить $628 млн (рост по отношению к 2006 г. на 12%), EBITDA – $379 млн (рост на 19,9%), рентабельность EBITDA – 60,3% (рост на 4%), прогнозирует «Ренессанс капитал».
Получить комментарии в «Совкомфлоте» не удалось.
Если инвесторы откликнутся на предложение «Совкомфлота», то в свободном обращении останутся лишь привилегированные акции «Новошипа» – 72,6% от их общего объема (еще 27,4% «префов» контролируют «дочки» «Новошипа»), добавляет Фаритов.