Консультация на $26 млрд
«Норникель» и «Газметалл» начали консультации о слиянии компаний. Если сделка состоится, владельцы «Газметалла» получат 30% акций «Норникеля»Предполагается, что «Норникель» расплатится с владельцами «Газметалла» собственными акциями, говорит один из собеседников «Ведомостей». В таком случае Усманов и его партнеры могут получить 30% объединенной компании.
«Норильский никель»
Крупнейший в мире производитель никеля и платины. Выручка – $7,6 млрд (1-е полугодие 2007 г., МСФО). Чистая прибыль – $3,8 млрд. Владельцы – президент группы «Онэксим» Михаил Прохоров (28,2%), президент «Интерроса» Владимир Потанин (25,3%).
«Газметалл»
Четвертый в мире производитель железорудного сырья. Выручка – более $7 млрд (2007 г.). EBITDA – $2,54–2,68 млрд (2007 г., прогноз компании). Владельцы – Алишер Усманов (50%), фонд депутата Госдумы Андрея Скоча (30%), Василий Анисимов (20%).
Совет директоров «Норильского никеля» в пятницу обсудил возможность слияния с «Газметаллом», рассказал гендиректор «Норникеля» Денис Морозов. Менеджмент обеих компаний уже начал консультации, сказал он. Представитель «Металлоинвеста» это подтвердил. В ближайшее время должна начаться оценка «Норникеля» и «Газметалла», добавил Морозов. При этом первый уже предварительно оценен в $60 млрд, второй – в $26 млрд, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к акционерам обеих компаний. Капитализация «Норникеля» по итогам пятничных торгов в РТС составляет $54 млрд. А последняя оценка «Газметалла» – $22 млрд, заявлял недавно гендиректор «Металлоинвеста» (управляет активами компании) Максим Губиев.
Впервые возможность слияния с «Газметаллом» совет директоров «Норникеля» обсудил две недели назад. Это защита против недружественного поглощения со стороны UC Rusal. Алюминиевый холдинг готовится приобрести блокирующий пакет акций «Норникеля» у Михаила Прохорова и хочет купить доли и других акционеров компании. При нынешней стоимости «Норникеля» и высоком уровне долга UC Rusal это тяжелая задача, констатирует аналитик «Тройки диалог» Сергей Донской. Если же сделка с «Газметаллом» состоится, то покупка «Норникеля» алюминщиками станет практически невозможной, добавляет он. При этом доля UC Rusal размоется до 17,4%.
Впрочем, UC Rusal или Прохоров могут заблокировать сделку «Норникеля» с «Газметаллом». Ведь допэмиссию, равно как и покупку «Газметалла» за наличные деньги, необходимо утверждать тремя четвертями голосов акционеров.
Представители «Интерроса», группы «Онэксим» и UC Rusal от комментариев отказались.