30 суток для расчета
Чтобы технический дефолт не стал реальным, новосибирский ритейлер «Алпи» готов продолжить продавать недвижимостьОАО «Алпи»
торговая сеть, производитель продуктов. Включает шесть птицефабрик, фабрику по производству соков и минеральной воды, сеть из 64 гипермаркетов в Красноярском крае, Кемеровской, Новосибирской областях и Хакасии. Выручка – 16,8 млрд руб. (2007 г., данные компании). Чистая прибыль – 800 млн руб. Акционеры: основной – президент и председатель совета директоров «Алпи» Алексей Подсохин (37,2%).
Алпи-инвест» расплатится по облигациям ОАО «Алпи», предъявленным к оферте, до 26 сентября, сообщила «Ведомостям» вице-президент «Алпи» Светлана Гаврилова. По ее словам, компания обратилась к держателям бумаг с предложением согласовать условия поэтапной оплаты.
«Алпи» разместила дебютный выпуск трехлетних облигаций на 1,5 млрд руб. в августе 2006 г. Два дня назад, 26 августа, инвесторы предъявили к погашению облигации на 1,4 млрд руб. и «Алпи» допустила технический дефолт, не сумев их выкупить.
Ранее Гаврилова заявляла, что компания намерена оставить бумаги на рынке. Для этого «Алпи» перед офертой повысила ставки по пятому и шестому купонам (выплаты 20 февраля и 21 августа 2009 г.) до 18% годовых (по первым четырем купонам «Алпи» выплачивала 10,9%). А в начале августа, чтобы рассчитаться по предъявленным к погашению облигациям, «Алпи» продала торговый комплекс в Новосибирске площадью 23 500 кв. м паевому фонду «Коммерческая недвижимость» «Тройки диалог», выручив более 1 млрд руб. Но этих средств не хватило для покрытия оферты, говорит Гаврилова: «Принес бумаги один из инвесторов, который, как мы надеялись, этого не сделает». Назвать держателей облигаций она отказалась.
Сейчас долг «Алпи» – 11,5 млрд руб. (на конец 2007 г. – 15 млрд руб.), говорит Гаврилова. За последние три месяца компания снизила его на 2,5 млрд руб. «Чтобы рассчитаться по долгам, мы готовы к продаже объектов», – сказала Гаврилова. У «Алпи» более 500 000 кв. м торговой недвижимости.
Директор департамента корпоративных финансов ИК «Ист-коммерц» Андрей Червов считает, что недвижимости «Алпи» достаточно для погашения долга. «Но придется продавать ее с дисконтом», – полагает он. Сейчас значительная часть недвижимости «Алпи» в залоге, указывает специалист отдела анализа долгового рынка ИК «Велес капитал» Олег Сальманов. «Если продавать или закладывать больше нечего, единственным выходом может стать продажа торговой сети целиком», – сказал он. Гаврилова ранее говорила, что переговоры о продаже сети ведутся с французской Auchan Group. Глава аналитического отдела по России Renaissance Capital Наталья Загвоздина оценила сеть «Алпи» в 18,5 млрд руб.