Новый кредитор «Семерки»
Банк МФК получил в залог 50% акций компании – владельца «Седьмого континента», перекупив долг бенефициара ритейлера Александра Занадворова у Natixis«Международный финансовый клуб»
Коммерческий банк. Акционеры: Михаил Прохоров (27,7%); по 19,7% – у Александра Абрамова, Виктора Вексельберга, Сулеймана Керимова; Екатерина Игнатова (13,1%). Финансовые показатели (РСБУ, 1 мая 2010 г.): активы – 21,9 млрд руб., капитал – 4,8 млрд руб., убыток (за 2009 г.) – 28,9 млн руб.
«Седьмой континент»
торговая сеть. Акционеры – Александр Занадворов (74,8%), фонд семьи депутата Владимира Груздева (10%). Капитализация – 19,6 млрд руб. (ММВБ). Финансовые показатели (неаудированные данные по МСФО, 2008 г.): выручка – 39,9 млрд руб., чистая прибыль – 1,53 млрд руб., консолидированный долг (на 31 декабря 2009 г.) – 8,8 млрд руб. Сеть насчитывает 142 магазина.
Международный финансовый клуб» (МФК) выкупил у французского банка Natixis большую часть кредита Александра Занадворова на $560 млн, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к ритейлеру. В залоге, по его словам, оказалось около 50% Pakwa Investments, которой принадлежит 74,8% ОАО «Седьмой континент», и около 100% «Мкапитал», управляющей недвижимостью ритейлера.
Заем был оформлен на SPV-компанию Starling Holding Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, утверждает источник, знакомый с условиями кредитного договора: она в ноябре 2007 г. выпустила ноты на сумму $560 млн и сроком на два года. Организатором выпуска был Deutsche Bank. Деньги Занадворов привлекал для того, чтобы выкупить 50% минус 1 акция «7К-инвестхолдинга» (владел 74,8% «Седьмого континента») у своего партнера Владимира Груздева и членов его семьи, сам «7К-инвестхолдинг» после сделки оказался в залоге у Deutsche Bank.
В сентябре 2009 г. кредитные ноты на большую часть займа с дисконтом выкупил французский банк Natixis, обеспечением по ним стали 74,8% акций «Седьмого континента» и почти 100% акций ОАО «Мкапитал». Связаться с Natixis вчера не удалось.
МФК выкупал долг у держателей кредитных нот на протяжении последних двух месяцев и завершил накопление пакета на прошлой неделе, утверждает банкир, участвовавший в сделке. Теперь кредит, по его словам, предполагается продлить до 2017 г., ставка купона составит 3,5% годовых. При этом в 2010–2012 гг. будет льготный период – «Седьмой континент» начнет платить проценты только с 2013 г. Обслуживание кредита будет происходить за счет дивидендов, говорит собеседник «Ведомостей».
Первый заместитель председателя правления МФК Андрей Серебряков подтвердил, что банк купил «крупный пакет кредита». Представитель «Седьмого континента» отказался от комментариев.