Флюгер: «Возрождение»
Аналитики Альфа-банка повысили рекомендацию по обыкновенным акциям банка «Возрождение» с «держать» до «покупать», расчетная цена увеличена с $41,77 до $47,97 за бумагу. Прогнозы повышены на фоне сильных результатов банка по МСФО за II квартал. Налог на прибыль у «Возрождения» возвращается к нормальным уровням, что означает рост чистой прибыли за год. Новая расчетная цена предполагает почти 40%-ный потенциал роста от текущей цены акций.
«Тройка диалог»
«Возрождение» сохраняет прежний прогноз чистой прибыли на 2010 г. – 500 млн руб., подразумевая, что второе полугодие будет лучше, чем первое. Аналитики «Тройки» ожидают чистую прибыль в 1,5 млрд руб. при доходе на капитал в 9%. Спрос на кредиты восстанавливается равномерно во всех сегментах, а конкуренция особенно сильна в сегменте среднего и малого бизнеса, где, по отзывам менеджеров «Возрождения», хороших успехов добивается Сбербанк. «Возрождение» кредитует клиентов в среднем под 11% годовых (7,0–8,5% для лучших заемщиков и до 15% – для малого и среднего бизнеса). Банк рассчитывает на рост кредитов на 20–25% в последующие два года.
Вчера акции «Возрождения» на ММВБ подорожали на 2,3% до $35,1 за бумагу, индекс ММВБ упал на 0,84%.