Флюгер: Vimpelсom Ltd

«Уралсиб»

Аналитики «Уралсиба» повысили прогнозную стоимость расписок Vimpelсom с $21 до $23, рекомендация «покупать» не изменилась. Vimpelcom опубликовал отличные результаты за III квартал. Выручка выросла на 7% по сравнению со II кварталом и на 24% к июлю – сентябрю 2009 г. Чистая прибыль – на 48% ко II кварталу и составила $496 млн – это следствие прибыли от курсовых разниц. Риски, связанные со сделкой по покупке активов у Weather Investments, видимо, продолжат определять отношение рынка к бумагам Vimpelcom в среднесрочной перспективе, отмечают аналитики.

Unicredit Securities

По мнению аналитиков Unicredit, рынок сильно недооценивает потенциал создания дополнительной стоимости от сделки Vimpelсom с Weather Investments. Впрочем, отсутствие катализаторов для роста бумаги и понимания, когда он случится, может говорить о том, что это произойдет во второй половине 2011 г., рассуждают в Unicredit. Инвестбанк прогнозирует выручку компании по итогам года в $10,8 млрд, EBITDA – в $5,1 млрд, чистую прибыль – в $1,6 млрд. Unicredit рекомендует «покупать» ADR компании, расчетная цена – $21,1.

В пятницу расписки Vimpelсom в Нью-Йорке подешевели на 0,28% до $14,38.