Сам себе гарант

Банк жилищного финансирования разместил ипотечные облигации с поручительством АИЖК на 1,3 млрд руб., рассказал председатель совета директоров банка Николай Шитов. Доходность бумаг составила 8,75%, доходность ипотечного портфеля, который находится в обеспечении выпуска, – 12–13%.

«Это первая сделка, когда мы разместили бумаги с поручительством АИЖК», – говорит старший вице-президент ВТБ Андрей Сучков (структуры ВТБ участвовали в размещении бумаг). Схема с поручительством была выбрана исходя из структуры и объема затрат, объяснил он, у «Жилфинанса» нет международного рейтинга и проще оказалось сделать выпуск с поручительством агентства (это одно из двух требований агентства).

Бумаги выкупило само же АИЖК, подтвердила сделку представитель агентства Елена Силенко.

Предыдущий выпуск ипотечных бумаг с его поручительством был в 2009 г., тогда МБРР (ныне МТС-банк) разместил выпуск на 2,2 млрд руб.

Сделки с использованием поручительства АИЖК скорее исключение, подтверждает председатель совета директоров Ипотечного кредитного альянса Владимир Талавер, агентство постепенно ужесточало формальные требования к стандартам кредитов, которые можно было заложить в выпуск, а учитывая, какую кропотливую работу нужно проделать, чтобы сделка состоялась, многие банки такой подход отпугнул.

У АИЖК есть три программы покупки облигаций с ипотечным покрытием на общую сумму порядка 60 млрд руб., позволяющие банкам секьюритизировать ипотеку на жилье, в том числе и со вторичного рынка.