Удвоение неплатежей

Состояние портфелей крупнейших кредиторов населения подтверждает эту тенденцию. У Сбербанка в 2013 г. плохие розничные долги увеличились на 38% до 106 млрд руб. при росте розничного портфеля на 32%, подсчитал аналитик Газпромбанка Юрий Тулинов. Группа ВТБ отдельно данные по качеству кредитов физлиц не раскрывает.

ХКФ за 2013 г. нарастил портфель на 29%, а плохие кредиты выросли в два с лишним раза до 39 млрд руб. Их доля в портфеле ХКФ приблизилась к 12%. У «Русского стандарта» и «Восточного экспресса» объем проблемных кредитов за первое полугодие 2013 г. увеличился более чем на 60% (годовую отчетность эти банки пока не опубликовали).

В портфелях российских банков к марту скопилось 620 млрд руб. проблемных розничных кредитов (не обслуживаются более 90 дней), следует из статистики ЦБ. Платежеспособность населения стремительно ухудшается: за два месяца с начала года объем плохих долгов увеличился на 70 млрд руб., а за год - почти вдвое. При этом портфель кредитов населению рос намного медленнее - на 28% за год до 9,67 трлн руб. (см. график на стр. 15).

Скопившиеся на балансах банков 620 млрд руб. плохих розничных кредитов - это не все плохие долги россиян. Кроме них есть еще портфели, которые банки продавали коллекторам. В прошлом году объем таких сделок составил 150-155 млрд руб., в этом - вырастет до 220 млрд, оценивает старший вице-президент Национальной службы взысканий Сергей Шпетер. Уже в январе - феврале банки выставили на продажу 35 млрд руб. розничных долгов, хотя активная чистка портфелей у банков начинается во второй половине года, отмечает он.

Всего с 2007 г. банки, по оценке президента коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн» Елены Докучаевой, продали коллекторам долгов примерно на 450-500 млрд руб. Качество продаваемых портфелей снижается, отмечает она, «как вследствие снижения платежеспособности самих заемщиков, так и в результате определенной либерализации требований к заемщикам со стороны банков в 2012 - начале 2013 г.». В среднем, по данным «Секвойи», на одного попавшего к коллекторам должника приходится 1,4 проблемного кредита, максимум достигает 17 просроченных кредитов разным банкам.

«За последний год уровень сбора плохих долгов снизился на 15-20%, чтобы сохранять тот же уровень сбора, что год назад, приходится прилагать существенно больше усилий», - говорит Шпетер. За первый год работы с портфелем удается собрать 1,5-3% объема задолженности, признает он. Банки не мешкают с возвратом долгов - коллекторов привлекают к работе уже на пятый день просроченного платежа, рассказывает Шпетер.

Платежная дисциплина заемщиков падает, признает он. «7% инфляции с начала года, падение курса рубля, замедление роста реальных доходов - все это приводит к тому, что у людей снижается уверенность в завтрашнем дне, должники не спешат платить», - говорит Шпетер.

Доходы населения перестали расти: в январе - феврале они, по данным Росстата, были на 0,3% меньше, чем за первые два месяца 2013 г. «Динамика реальных доходов населения не может не тревожить, мы очень осторожно подходим сейчас к кредитованию», - признает директор по рынкам капитала «Восточного экспресса» Виктор Тимотин.

«Такой рост проблемных кредитов не новость для рынка, все банки видели, что ситуация ухудшается, качество падает - красные флажки выскакивали еще год назад», - говорит он. Закредитованность населения, замедление роста экономики начались год назад, а сейчас вдобавок повлияла ситуация вокруг Украины, продолжает банкир.

К марту 2014 г. доля плохих долгов в розничном портфеле достигла 6,4%. Бывало и хуже - в начале 2010 г. этот показатель по банковской системе почти достиг 10%. Но тогда это была нижняя точка, банковский сектор выходил из кризиса. А сейчас стагнация грозит перерасти в рецессию.