Почему в России продолжают банкротиться строительные организации
Ни власть, ни бизнес не сделали выводов из уроков Олимпиады в Сочи
Сочи-2014 обошлись России в 1,5 трлн руб., став самыми дорогими Олимпийскими играми в истории. 98% этих денег потрачено на строительство, но почти никто из подрядчиков не сумел на этом заработать. Из-за непроработанной проектной документации объекты порой дорожали в разы, разницу подрядчики компенсировали из своего кармана.
Сразу же после Олимпиады прекратили деятельность корпорация «Инжтрансстрой» бывшего главы Госстроя Ефима Басина и НПО «Мостовик» Олега Шишова. «Инжтрансстрой» построил в Сочи 14 объектов на 70 млрд руб. Компания получила иски от субподрядчиков на миллиарды рублей и объявила о ликвидации. Омский «Мостовик» построил порядка 30 объектов на 70 млрд руб. и впоследствии подал на собственное банкротство. Компания объяснила этот шаг гигантскими олимпийскими убытками. Корпорация «Трансстрой» (к слову, преемник Министерства транспортного строительства СССР) построила несколько объектов инфраструктуры к Олимпиаде и также получила несколько миллиардов убытков.
Позднее чиновники свалили всю вину на самих же подрядчиков, мол, надеялись покрыть предыдущие убытки за счет сверхприбыли в Сочи. Ведь никого туда насильно не затаскивали: все строители сами подписывались под условиями контрактов, не останавливали стройки, когда видели перерасходы, надеясь, что государство на Олимпиаде экономить не будет.
Олимпиада должна была стать уроком и для властей, и для самого бизнеса – тот, по идее, должен был более осмотрительно подходить к выбору госконтрактов. Но этого не произошло. Почему? Сами строители называют несколько причин. Основная – не изменилась система регулирования отрасли, которая вроде бы работает в рыночной экономике, но по правилам, разработанным еще в Советском Союзе. На торги выставляются объекты с сырой документацией, а устаревшие сметные нормы не дают возможности просчитать стоимость проектов, при этом заказчики не несут никакой ответственности. Победителем торгов признается участник, предложивший наименьшую цену. Это вкупе с экономическим кризисом также вымывает игроков из отрасли.
Ситуация в сфере инфраструктурного строительства очень сложная, например, мостостроительных организаций в дееспособном состоянии в стране остались единицы, констатирует первый вице-президент «Сибмоста» Владислав Кошкин. По его словам, заказы уменьшаются, рентабельность по многим из них отрицательная, а стоимость стройматериалов растет опережающими темпами. «Мы рассыпаемся: еще пара лет в нынешних условиях – и генподрядчики исчезнут как класс», – прогнозирует один из подрядчиков.
Почти банкроты
За первое полугодие текущего года обанкротилось почти вдвое больше компаний, чем за аналогичный период прошлого года, и в 15 раз больше, чем в первом полугодии 2014 г. По данным Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), в I квартале 2016 г. банкротами признаны 665 компаний по сравнению с 360 и 50 годом и двумя ранее. Предварительная оценка числа банкротств по итогам II квартала – 823 (470 и 50 соответственно). За два года доля просроченной задолженности в структуре общей задолженности строительных компаний выросла в 4 раза: с 5% по состоянию на начало 2014 г. до 18–20% по состоянию на конец II квартала 2016 г., указывает гендиректор РАСКа Николай Алексеенко. Банки кредитуют не всех, а ставки баснословные. Например, одна из самых успешных на этом рынке компаний – «Мостотрест» – занимает под 15,5% и тенденции к уменьшению ставки нет, сообщал недавно заместитель гендиректора Олег Танан.
В декабре прошлого года начата процедура банкротства «Трансстроя». Процедура наблюдения введена еще в одной структуре «Трансстроя» – ЗАО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой». То же самое произошло в петербургском «Мостоотряде-19». «Мостоотряд-19» – «еще буквально вчера лучшая мостостроительная компания страны», характеризовал ее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.
В июне введена процедура наблюдения в «Волгомосте», который входил в пятерку лидеров мостостроительной отрасли России. Если в 2011 г. его портфель заказов составлял 19 млрд руб., то в 2015 г. – всего 426 млн руб., а долги, по данным «СПАРК-Интерфакса», превысили 11 млрд руб. В отношении гендиректора Сергея Зинченко возбуждены уголовные дела. К слову, они появились после критики президента России Владимира Путина в марте на совещании по развитию Крыма и Севастополя. Тогда вице-премьер Дмитрий Козак доложил ему о срыве сроков строительства трассы Керчь – Симферополь из-за недобросовестного проектировщика. Документацию готовил «Гипротрансмост-Крым», аффилированный с «Волгомостом». «Этот недобросовестный проектировщик сколько денег схомячил?» – поинтересовался Путин. 280 млн руб., ответил Козак. «Схомяченную» сумму проектировщик требует у государства через суд.
Метростроевцев не хватает
Команда мэра Москвы Сергея Собянина начала масштабную программу строительства метро в Москве. Планируется увеличить протяженность метрополитена на 160 км, инвестиции в проект оценивались в 1 трлн руб. Эту задачу город планировал решить к концу 2020 г., но со временем стало понятно, что сделать это не удастся. Власти сдвинули сроки за 2022 г. «Для таких темпов строительства количества строителей катастрофически не хватает. Цена валюты привела сегодня к тому, что мы не можем брать иностранных рабочих и проектировщиков. Поэтому мы со всей страны, со всего СНГ собираем всех, кто умеет строить метро. Чтобы сохранить темпы строительства, которые мы имеем, надо иметь 50 00 строителей, у нас – 30 000–35 000», – говорил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
Сегодня метро строят всего шесть компаний, а совладельцем двух крупнейших метростроителей оказался ВТБ. На момент старта программы в стране существовал, по сути, лишь один метростроитель – «Мосметрострой», построивший львиную часть Московского метрополитена. Сегодня на его долю приходится, по данным стройкомплекса Москвы, около 36% всех работ по строительству метро. Но сама компания пока в плачевном состоянии: ее долги оцениваются в 30 млрд руб., а в начале этого года ее акционеры Искандер Махмудов и Андрей Бокарев позвали в партнеры ВТБ (крупнейшему кредитору сейчас принадлежит 49% акций компании).
Метростроением занялся «Ингеоком» – один из крупнейших строительно-инвестиционных холдингов России, в том числе построил несколько олимпийских объектов в Сочи. Сейчас компания в основном занята на государственных подрядах – на строительстве новых линий столичного метрополитена и реконструкции Рязанского проспекта. Портфель заказов «Ингеокома» составляет 50 млрд руб. В прошлом году 55% компании отошло за долги ВТБ, сообщали близкие к компании источники (ВТБ говорит о неконтролирующем пакете).
Резко сократили портфели заказов УСК «Мост», ПК «Термосервис», «Сибмост», на грани банкротства «Стройгазконсалтинг» (бывший подрядчик «Газпрома», также занимался дорожным строительством). В прошлом году из состава акционеров УСК «Мост» вышел друг Путина Геннадий Тимченко. Он разочаровался в подрядном бизнесе и не получил тех дивидендов, на которые рассчитывал, говорили близкие к нему люди. Уход Тимченко совпал с падением портфеля заказов компании: если в 2013 г. он составлял 46,7 млрд руб., то в 2014 г. – всего 5 млрд руб. (данные «СПАРК-Интерфакса»). В июне введена процедура наблюдения в одной из крупных «дочек» «Моста» – хабаровском «Тоннельном отряде № 12 – «Бамтоннельстрое» (выручка в 2014 г. – 4,8 млрд руб.).
В июле Сургутнефтегазбанк предупредил о намерении обанкротить одного из ведущих мостостроителей в России – компанию «Сибмост». «Сибмост» ведет переговоры по реструктуризации долга, сказал Кошкин. За два года прекратили свою деятельность московские подрядчики НПО «Космос», «Мосинжстрой», «Горнопроходческих работ № 1».
Причин этих банкротств – огромное количество, считает высокопоставленный федеральный чиновник: «Заказчики строительства часто ставят подрядчиков в невыносимые условия и вынуждают их идти на убытки, но и часть подрядчиков выводят деньги, получив авансы». «С рынка уходят лучшие компании, опыт и компетенции которых нельзя будет быстро восстановить. Посмотрите – все мировые генподрядчики насчитывают столетнюю историю, – комментирует управляющий директор ВЭБ ФЦПФ Илья Пономарев. – Мост, который «Мостовик» строил на острове Русский, отказались строить даже японцы, сказав, что невозможно построить в эти сроки и за эти деньги. А он построил шикарный объект. Модель его компании обеспечивала и сроки, и качество, и инновации. Но сегодня об инновациях даже никто не вспоминает».
Проблемы регулирования
Одна из ключевых проблем – некачественная проработка проектной документации, считает руководитель группы стратегического и операционного консультирования KPMG Алексей Назаров. «Для определения окончательной стоимости объекта нужна готовая проектная документация. Вариантов других нет, – соглашается подрядчик. – Поэтому запроектируй, получи на все деньги, сформируй земельный участок и только потом выставляй его на торги». Немцы и китайцы тратят на проектирование 2/3 времени и в оставшуюся треть строят. У нас наоборот: пятую часть времени проектируют, потом долго строят, параллельно дорабатывая документацию, продолжает он.
Еще два года назад ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» указывала на сокращение инженерных изысканий более чем в 2 раза – с 76 млрд руб. в 2013 г. до 36 млрд руб. в 2014 г. «Хотя они составляют только 1–2% от общей стоимости строительства, цифры позволяют прогнозировать изменение объемов строительства в будущем», – говорилось в их письме. Инженерные изыскания – основа для проектирования зданий и сооружений: они дают информацию о рельефе, геологических, экологических, гидрометеорологических условиях строительства. Изыскательские работы должны занимать от шести до девяти месяцев, на деле госзаказчики пытаются сэкономить – сократить срок их проведения и затраты. «Если изыскания делать, как положено, то истории, что «строили-строили и вдруг напоролись на карстовые породы», быть не может, – рассуждает крупный подрядчик. – Если это случилось, то заказчик должен по полной спросить с изыскателя. Но как он это сделает, если сам торопил его и не дал возможности качественно провести все работы?»
Яркий пример – строительство космодрома Восточный, где по фактам коррупции возбуждено порядка 20 уголовных дел. Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий проект, всю вину за хищения переложил на субподрядчиков. Основные объекты космодрома Восточный строили без государственной экспертизы и без проектной документации, сообщал ФБК Алексея Навального: выяснилось, что ракета «Союз-2» не подошла по размерам помещению космодрома, а разработка рабочей документации стартового комплекса космодрома для запуска ракеты за 425 млн руб. выполнялась уже после начала строительства и, судя по госконтракту, шла всего три дня – с 15 по 18 декабря 2014 г.
«Если заказчик не выполнил обязательства – есть гражданское право, иди и защищай свои права, – парирует жалобы строителей федеральный чиновник. – Если ты боишься госзаказчика – зачем ты вообще заключаешь контракт? Или не вступай с ним в сговор и не жалуйся». «Если ты не будешь платить зарплаты тысячам людей, которые у тебя работают, то получишь сотни уголовных дел, поэтому и вынужден браться за любую работу на любых условиях», – отвечает на это один из подрядчиков.
Ошибка заложена в организации проектирования, говорит Пономарев. Российский проектировщик делает только стадию «проект» (П, включает основные объемно-планировочные решения), составляющую примерно 30% от всего объема документации. Остальные 70% – стадию РД (рабочая документация), как правило, разрабатывает подрядчик. Госэкспертизу проходит только стадия П. На тендере выигрывает проектировщик, предложивший минимальную стоимость своих услуг. «Поскольку нет целевого показателя по цене, проектировщик не заинтересован делать дешевый и качественный проект. Зачем?» – говорит Пономарев. В Англии и Франции запрещена конкуренция между архитекторами по стоимости проектирования: они конкурируют гарантиями, опытом и, самое главное, ценой будущего спроектированного здания. Помимо этого проектировщики сопровождают стройку до ввода объекта в эксплуатацию. «Проектировщик ориентирован на быстрое прохождение государственной экспертизы, а также соблюдение лимита бюджетного финансирования, выделенного государственному заказчику, но не на оптимизацию стоимости и процесса строительства», – соглашается Назаров из KPMG.
Как считать смету
«Вопрос по ценообразованию в строительстве – застаревшая, со множеством негативных исторических наслоений тема, в черную дыру улетают триллионы рублей», – заявил на недавнем Госсовете по строительству Козак. Проблему решит закон по ценообразованию в строительстве, надеется он. Соответствующие поправки уже внесены в Градостроительный кодекс.
Есть две проблемы с нормированием в строительстве, комментирует представитель аппарата Козака. Во-первых, сметы рассчитываются по принятым еще в прошлом веке сметным нормам, которые все это время индексировались на инфляцию. Но они несовершенны, потому что применяется множество новых технологий, стройматериалов, техники, которые в этих расчетах не учитываются. Во-вторых, в использовании единичных расценок стоимости материалов и оборудования, которые утверждает Минстрой. Но министерство берет за базу цены не производителей, а посредников, указывает представитель аппарата Козака.
Действительно, сметы составляются на основе государственных расценок, которые считаются на базе старых нормативов с непонятными коэффициентами инфляции. Эти пересчеты не соответствуют действительности, соглашается гендиректор «Мосметростроя» Сергей Жуков.
Чтобы решить это проблему, Минстрой создаст единую электронную государственную систему ценообразования в строительстве. Все строительные издержки – от трудозатрат рабочих, применяемых стройматериалов и техники – будут сформированы в ценовые нормы, рассказывал РГ министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Всего планируется порядка 60 000–75 000 норм, уже на их основе можно будет рассчитать показатели сметной стоимости. Нормы будут ежеквартально обновляться на основании мониторинга цен производителей. Но эта система должна заработать лишь с 1 марта 2018 г.
«Федеральные расценки на дорожные работы занижены примерно на 30%, особенно в стоимости ресурсов – песок, щебень и другие материалы. Москва успевает обновлять и базовые показатели, и корректирующие коэффициенты более оперативно, и они соответствуют реалиям рынка, – рассказывает московский подрядчик. – А вот федеральные нормы и СНиПы остались на уровне 70–80-х гг. [Минстрой актуализировал 124 свода правил, 22 из которых утверждены в 2015 г., еще 102 свода правил размещены для публичного обсуждения; всего их – 400]. Из-за этого нет возможности использовать новые материалы и технологии. Про новые материалы, которые появились, к примеру, года три назад, проектировщики могут просто не знать. Если ты хочешь использовать новое, то нужно заново проходить экспертизу проекта – по сути, это расторжение контракта и новый конкурс».
Футбол с препятствиями
Через два года Россия примет чемпионат мира по футболу. Игры пройдут на 12 стадионах в 11 городах. Большинство арен будет построено практически с нуля. Все подрядчики были определены без конкурса – постановлением правительства. Строительство многих стадионов идет с проблемами.
Самый сложный объект – стадион «Зенит-арена» в Санкт-Петербурге, который строится с 2007 г. и оценивается в рекордные 39,2 млрд руб. при вместимости 68 000 человек. Для сравнения: вместимость «Лужников» – 81 000 зрителей. Неделю назад администрация Санкт-Петербурга отправила уведомление о досрочном расторжении госконтрактов с подрядчиками – ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» и АО «Корпорация «Трансстрой». Власти объяснили решение низкими темпами работ, плохим качеством и проч. В апреле «Инжтрансстрой-СПб» оценивал готовность стадиона в 85%. Конфликты между подрядчиком и заказчиком длятся давно: представитель «Инжтрансстрой-СПб» называл главными проблемами отсутствие утвержденных проектных решений и части сметной документации. Кроме того, по его словам, администрация города внесла в проектную документацию поправки, которые предусматривают до 30% изменений общего объема работ, закрепленных в контрактах.
В мае о приостановке строительства заявлял подрядчик строительства стадиона в Самаре – ПСО «Казань». Компания требовала увеличить бюджет, объясняя это тем, что объемы работ превышают заявленные в контракте, а смета по стадиону сильно занижена. В июле на стадион приехал первый вице-премьер Игорь Шувалов, было принято решение об увеличении бюджета на 900 млн руб. до 18,2 млрд руб. Кроме того, техническую документацию по проекту передали в Минспорт, который теперь сам несет ответственность и за проектные работы, и за завершение строительства. Стоимость самарского стадиона менялась несколько раз: сначала ее определили в 13 млрд руб., потом – в 16 млрд руб., в 2015 г. увеличили до 17,3 млрд руб.
Стоимость строительства футбольных арен в Волгограде и Нижнем Новгороде, которые строит «Стройтрансгаз» Тимченко, также пересматривали. В Волгограде она выросла с 10 млрд до 17 млрд руб. из-за изменений в проекте, в том числе необходимости укрепить берег Волги. В Нижнем Новгороде объект подорожал с 15 млрд до 17,9 млрд руб. Тимченко в интервью ИТАР-ТАСС в 2014 г. заявлял, что компания откажется от строительства этих стадионов, если Минспорт не пересмотрит бюджеты проектов.
Стадион в Калининграде строит компания «Крокус» Араса Агаларова (17,4 млрд руб.). Госэкспертизу проект прошел лишь в ноябре прошлого года, в это время велись строительные работы начального этапа – по отдельному договору.
Пресс-служба Минспорта не смогла предоставить оперативные комментарии.
Игра на выбывание
Проблемы строителям создают и условия конкурсов. Главный критерий определения победы – самая низкая цена на услуги. «То, что сейчас делает наше Министерство экономического развития вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), – это не рыночная экономика, а анархия. Они допускают всех до всего, и мы получаем головную боль – непонятные компании выигрывают конкурсы, плодя недострои или некачественную стройку», – рассказывал в интервью «Ведомостям» владелец крупнейшей строительной компании ЛСР Андрей Молчанов. Его компания строит в основном жилые комплексы. «Попроси меня пойти на госконтракт – не пойду», – рассказывал он: компания уже теряла деньги на работе с государством.
Московские власти, например, строительство всех детских садов и школ поручили казенному предприятию «Управление гражданского строительства» еще в 2011 г. Тогда представитель города рассказывал, что планировалось ввести 64 детских сада. Но построено всего 25: недобросовестные подрядчики снижали на торгах цены на 40–50%, а в итоге исчезли. Объекты достраивал город и уже в 2012 г. сдал в эксплуатацию 77 детских садов. Сегодня Москва проводит все торги по закону «О контрактной системе». Но и эта система несовершенна, признается федеральный чиновник. Минстрою поручено до конца лета внести проект приказа о типовых контрактах в строительстве, говорит представитель аппарата Козака. Ранее Национальное объединение строителей сообщало, что эти контракты будут разрабатываться с использованием терминологии FIDIC (FIDIC – Международная федерация инженеров-консультантов, разрабатывает международные типовые контракты и типовые условия контрактов для различных сфер строительной деятельности). Фидиковский инженер – это уполномоченный инженер, без подписи которого на стройке ничего не происходит.
Вкупе со снижением госзаказа это ставит под угрозу само существование строительных организаций. На июнь 2016 г. в стране насчитывалось порядка 153 000 строительных организаций (РАСК подсчитало их по реестрам СРО). Для сравнения: в СССР работало 23 000 строителей и 1800 проектировщиков. Однако крупных генподрядчиков, которые специализируются на строительстве дорог, мостов, метро, можно пересчитать по пальцам. В дорожном строительстве и строительстве мостов – «Мостотрест», АРКС, «Ингеоком», поменьше – тверской ДСК, группа ВАД, «Автобан». Метро умеют строить единицы – «Мосметрострой», «Трансинжстрой», не так давно начал строить «Ингеоком», небольшие объемы есть у «Казметростроя». При этом ни одна из этих компаний не может похвалиться большой доходностью – прибыль падает почти у всех.
«Сегодня у подрядчиков рентабельности выше 6% нет. Загрузка отрасли – 60%. В прошлом году было 63–64%. Это предколлапс», – комментирует ситуацию Пономарев. По его словам, пока были большие госзаказы, подрядчики держались. Государственные расходы на строительство транспортной инфраструктуры сократились на 11% в 2015 г., отмечает Назаров. В январе Росавтодор сообщал, что расходы на дорожное строительство в 2016 г. сократятся на 30%. Ни один из находящихся в работе объектов не пострадает, но из-за падения цен на нефть и сокращения расходов бюджета Росавтодор откажется от новых проектов, говорил ранее руководитель Росавтодора Роман Старовойт.
«По подрядчикам нанесен двойной удар. Во-первых, все крупные предприятия имеют кредитные портфели на много лет вперед, а ставки увеличились. Во-вторых, после банкротства ряда компаний государство решило обеспечить казначейское либо банковское сопровождение расходования авансов, вследствие этого авансы лежат на казначейских счетах и не могут быть направлены ни на обслуживание долга, ни на налоги, ни на выплату зарплаты», – комментирует Кошкин из «Сибмоста». Также, по его словам, в 2016 г. Росавтодор впервые ввел лимиты финансирования: в январе подрядчик может получить не более 1% от годового объема, в I квартале – не больше 7–8%. Но графики работ, которые ведутся круглосуточно, никто не корректирует. «Финансирование строительства Восточного обхода Новосибирска в этом году сократилось с ранее утвержденных 4 млрд до 1,5 млрд руб. Все это привело к кассовым разрывам и недостатку денежных средств, которых сейчас едва хватает на выплату зарплаты и оплату банковских счетов», – сказал Кошкин. Объемы финансирования и порядок их перечисления устанавливаются Министерством финансов, сообщил на это представитель Росавтодора. По его словам, ситуация на рынке стабильная: объекты не просто продолжают строиться, но и сдаются подрядчиками досрочно.
К сжатию рынка добавился и рост стоимости стройматериалов при твердых договорных ценах по госконтрактам. Импортные стройматериалы из-за девальвации валюты выросли в цене на 30–40%, стоимость импортной техники, оборудования и запасных частей увеличилась более чем на 20% из-за ослабления рубля, при этом российская техника подорожала более чем на 10%, сообщала в прошлогоднем отчете KPMG. На прошлой неделе ФАС инициировала расследование в отношении металлургических компаний, подозревая их в монопольном завышении цен на арматуру – она подорожала на 40–60% с начала года. «Cтроители вынуждены покупать материалы по новой цене, но никто не пересматривает стоимость контрактов. Если я работаю на госзаказе и государство допустило повышение стоимости стройматериалов, то оно, наверное, должно компенсировать дополнительные расходы либо пересмотреть рынок ценообразования», – рассуждает Сергей Жуков из «Мосметростроя». «Твердая договорная цена не предполагает компенсации при непредвиденных расходах. А в дорожном строительстве это происходит часто: появляются новые расходы на перекладку коммуникаций, просроченные согласования, чужие земли. Обычно в смете на это закладывают 2%, но по факту они могут составлять 5% и выше», – комментирует коллега Жукова.
«Серьезных генподрядных организаций на рынке слишком мало, и мы видим, что многие из них обременены долгами – это не дает возможности развиваться, – считает гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов. – Необходимы серьезные изменения во всей отрасли – начиная от качества проведения изыскательских работ, проектирования, освобождения площадки до повышения ответственности заказчика. Если изменений не будет, мы потеряем немногочисленные оставшиеся в отрасли производственные коллективы». Большинство инфраструктурных компаний практически полностью выработали внутренний потенциал для поддержания необходимого уровня прибыльности. Пик экономической нестабильности еще не пройден, давление на прибыльность подрядных организаций продолжается, это может привести к дальнейшему банкротству игроков и ухудшению состояния отрасли, прогнозирует Назаров.
