"Мегафон" не позволит "Синтерре" получить 5 млрд руб.
«Мегафон» подписал договор о покупке 100% магистрального оператора «Синтерра» за $745 млн. Сразу же после этого «Мегафон» наложил вето на размещение его облигаций на 5 млрд руб., а теперь подумывает сменить руководство компании
О сделке объявили вчера «Мегафон» и акционер «Синтерры» – «Промсвязькапитал». Сумма составила $745 млн с учетом долга «Синтерры» (около $350 млн), заплатить «Мегафон» планирует несколькими траншами, говорится в его сообщении. В «Промсвязькапитале» сумму не комментируют.
ОАО «Мегафон»
сотовый оператор. акционеры – TeliaSonera (43,8%: 35,6% напрямую и 8,2% через «Телекоминвест»), «АФ телеком холдинг» Алишера Усманова (31,1%: 8% напрямую и 23,1% через «Телекоминвест»), Altimo (25,1%). финансовые показатели (US GAAP, 2009 г.): выручка – 181,9 млрд руб., OIBDA – 88,2 млрд руб., чистая прибыль – 45,3 млрд руб.
Группа «Синтерра»
магистральный оператор. Владелец (до завершения сделки) – «Промсвязькапитал» (100%). Финансовые показатели (МСФО, 2009 г.): выручка – 12,8 млрд руб., чистая прибыль – более 1,96 млрд руб.
Покупка «Синтерры» – важный шаг к достижению лидерства на рынке широкополосного доступа в интернет, приводятся в сообщении слова гендиректора «Мегафона» Сергея Солдатенкова. С помощью магистральных каналов «Синтерры» (75 000 км) «Мегафон» повысит качество услуг в сетях третьего поколения (3G) и увеличит скорость передачи данных, надеется он. По протяженности магистральных каналов «Мегафон» (22 300 км) до последнего времени уступал основным конкурентам: сеть «Вымпелкома» после приобретения Golden Telecom в феврале 2008 г. увеличилась до 70 000 км, а МТС с учетом «Комстар-ОТС» – до 35 000 км.
К тому же с покупкой «Синтерры» у «Мегафона» появляется возможность предлагать клиентам конвергентные услуги, чтобы укрепить позиции среди корпоративных клиентов, добавляет Солдатенков. «Синтерра» контролирует «Петерстар», обслуживающий значительную долю корпораций в Северо-Западном регионе.
План интеграции менеджмент «Мегафона» обещает представить в конце июня. В течение месяца компания также намерена погасить или рефинансировать основные кредитные обязательства «Синтерры» перед банками, добавляет директор по правовым вопросам «Мегафона» Анна Горяинова. По требованию «Мегафона» «Синтерра» приостановила размещение биржевых облигаций на 5 млрд руб., запланированное на сегодня, говорит Горяинова.
После завершения сделки «Мегафон» «с высокой вероятностью» заменит руководство «Синтерры», сказал источник, близкий к совету директоров сотовой компании. Еще на этапе due diligence было оговорено право гендиректора «Синтерры» Виталия Слизеня в случае смены акционера покинуть компанию, напоминает пресс-секретарь «Синтерры» Екатерина Андреева. Скорее всего, Слизень воспользуется этим правом, добавляет источник, близкий к одной из сторон сделки. Сам Слизень передал через пресс-службу, что благодарен акционеру «за предоставленное право самому определиться».
Наиболее вероятный преемник на пост гендиректора «Синтерры» – Константин Солодухин, который летом 2009 г. был назначен заместителем гендиректора «Мегафона» по развитию дальней связи, говорит источник, близкий к одной из сторон сделки. Об этом слышал и источник в «Мегафоне». Горяинова это не комментирует, Солодухин не ответил на звонок «Ведомостей».