«Металлоинвест» привлек $750 млн

Компания рассчитывает потратить эти средства на рефинансирование, деньги ей нужны и на развитие

Горно-металлургическая компания "Металлоинвест" привлекла PXF синдицированный кредит на $750 млн у пула банков. Координаторами кредита стали Bank of China, ING Bank Sberbank Europe AG Societe Generale и UniCredit, говорится в сообщении компании. $600 млн компания привлекла на пять лет, еще $150 млн на семилетний срок. Кредитные линии предполагают льготный период на два и пять лет соответственно. Ставка по кредитам плавающая - LiBOR плюс.

"Металлоинвест" планирует направить новые средства на частичное погашение ранее привлеченного кредита PXF (в марте 2014 г.), выплаты по которому должны будут состояться в апреле-декабре 2016 г., а также для обеспечения компании достаточным объемом ликвидности для погашения еврооблигаций в июле 2016 г., говорится в заявлении компании.

В следующем году "Металлоинвесту" нужно погасить в общей сумме $1,3 млрд, говорится в презентации для инвесторов. Из них $600 млн по PXF кредиту, остальное - облигационный заем. Большая часть выплат $800 млн придется на III квартал, говорится в материалах компании. Следующие крупные выплаты по телу долга у "Металлоинвеста" должны состоятся в 2020 г. - $1,3 млрд. Общий долг на конец марта 2015 г. составлял $4,2 млрд, собственные денежные средства компании составили $300 млн, отмечалось в презентации.

35% выручки, или $2,2 млрд, "Металлоинвест получает от продажи железной руды. Но цены на руду падают. Тонна железной руды с поставкой в Китай в прошлую среду подешевела до $44,6 за тонну – до минимума с 2009 г., по данным Metal Bulletin. Цены на железную руду, сталь и горячебрикетированное железо будут только снижаться, говорил гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев. К 2023 г. средняя годовая стоимость 1 т стали будет $440, железная руда будет стоить $68 за 1 т, а брикетированное железо – $309 за 1 т, следует из материалов компании. Чтобы сохранить показатель рентабельности по EBITDA на уровне 30% (по итогам I квартала было 37%), компания приняла новую стратегию, отмечал Варичев.

"Металлоинвест" к 2023 г. собирается увеличить выпуск продукции с добавленной стоимостью, например горячебрикетированного железа – на 45% (до 7,7 млн т) и чугуна – на 13% (до 2,6 млн т). Выпуск окатышей увеличится к 2023 г. на 17% (до 26,6 млн т). Инвестиции «Металлоинвеста» до 2023 г. могут составить $5,8 млрд (по $600–700 млн в год), сообщила компания. Деньги пойдут в том числе на строительство центра по производству горячебрикетированного железа на Лебединском ГОКе ($650 млн, 17% профинансировано), на новую машину обжига ($450 млн, 87% профинансировано) на Михайловском ГОКе, чтобы увеличить мощности по выпуску окатышей втрое, до 15 млн т в год.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать