Российский чугун начал дорожать
Вслед за ним могут пойти вверх также цены на сталь, говорят эксперты
Экспортная цена на российский чугун вернулась к росту после нескольких месяцев падения. Это следует из данных отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости». Цена снижалась с середины марта 2023 г. Из данных MMI следует, что минимальная стоимость в этом году была зафиксирована 24 июля – $330/т на базисе FOB («с погрузкой на судно») Турция. На 21 августа (последние доступные данные) котировки выросли на 6% и достигли $350/т.
В материалах отмечается, что высокого спроса на российский чугун пока не наблюдается. Индикативные котировки чугуна в Турции оцениваются на уровне $370–375/т на базисе CFR («доставка до порта») или $350/т FOB Черное море, а котировки предложения на российский чугун – примерно на $10/т выше. По данным MMI, одна из партий российского чугуна была законтрактована по цене $400/т в портах Черного моря. Цены на российский чугун для Италии оцениваются в $330–340/т FOB Черное море.
На внутреннем рынке России в августе цены на чугун пока не демонстрируют сильного роста – с 24 июля по 21 августа они увеличились с 28 750 до 29 000 руб./т (+0,9%) на базисе FCA («погрузка на транспорт продавца в указанном месте») РФ. В материалах MMI отмечается, что в условиях удорожания стального лома в России потребители, использующие чугун как субститут (замену) лома, «согласились на увеличение цен». Стоимость лома на внутреннем рынке с конца июля также выросла – на 3–4% до 29 882–31 416 руб./т.
В то же время уже в сентябре, по прогнозам экспертов MMI, поставщики чугуна могут поднять цены в условиях удорожания чугуна в мире и ослабления курса рубля по отношению к доллару США, а также удорожания стального лома в России. Насколько цены могут вырасти, в MMI не уточняют. Старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин прогнозирует рост экспортных цен на чугун в пределах 15–20% до конца 2023 г. «на фоне признаков улучшения ситуации в экономике Китая». По его оценке, аналогичный рост ожидается и в отношении цен на сталь. По данным MMI, экспортная цена на российскую сталь (горячекатаный прокат) с конца июля не изменилась и составляет $530/т на базисе FOB Черное море.
По данным MMI, в 2022 г. из России было экспортировано 3,84 млн т чугуна. Экспорт шел в Турцию, США, Италию, Польшу, Латвию, Южную Корею, Японию и Китай.
Основными экспортерами чугуна в прошлом году были «Уральская сталь», «Северсталь», Промышленно-металлургический холдинг, Evraz, НЛМК и Косогорский металлургический завод. «Ведомости» направили запросы в эти компании.
Евросоюз (ЕС) в марте 2022 г. после начала СВО на Украине в рамках нескольких пакетов санкций запретил импорт из РФ широкой номенклатуры стальной продукции. В список попали горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, сортовой прокат, некоторые виды сварных и бесшовных труб. В начале октября ЕС расширил список, добавив в него стальные полуфабрикаты (слябы и квадратную заготовку), но эти продукты нельзя будет ввозить лишь начиная с 2024 г. На чугун европейские санкции не распространяются. Но его поставки туда сейчас затрудняют ограничения, введенные непосредственно против российских компаний-экспортеров и их владельцев, а также проблемы с взаимодействием с европейскими банками, страховщиками, судовладельцами и стивидорами, говорил в апреле этого года источник «Ведомостей» в одной из трейдинговых компаний.
С начала января по середину марта 2023 г. экспортные цены на российский чугун выросли на 23,3% до $465/т, но затем стали снижаться.
Смолин отмечает, что экспортные цены на чугун начали расти вслед за мировыми ценами на железную руду и коксующийся уголь. «С конца июня цены на коксующийся уголь в Австралии выросли на 16% до $256/т, цены на железорудное сырье за [последние] три месяца прибавили около 19% до $112/т», – отмечает он.
Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов ожидает дальнейшего роста цен на чугун до конца текущего года. Но рост, по его мнению, будет «ступенчатым» – т. е. периоды роста будут сменяться непродолжительными периодами стабилизации цен. Аналитик добавляет, что в связи с переориентацией поставок продукции металлургов на азиатский рынок на ее стоимость также влияет рост расходов на логистику.