«Северсталь» купила активы «Венталл» по выпуску металлоконструкций

«Северсталь» приобрела активы компании «Венталл» по производству стальных металлоконструкций в Калужской и Тульской областях (компания «Венталл стальные решения») и планирует увеличить производство этой продукции до 126 000 т в год. Об этом «Северсталь» сообщила 10 января.

Через компанию «Венталл стальные решения» «Северсталь» стала 100%-ным владельцем двух производственных площадок – в Обнинске Калужской области и Щекине Тульской области общей производственной мощностью 48 000 т металлоконструкций в год. По данным системы «Спарк», сделка была закрыта 21 декабря 2023 г.

Новые мощности позволят «Северстали» увеличить объемы поставок металлоконструкций для строительства зданий и сооружений в коммерческом секторе и для промышленных предприятий, в том числе в нефтегазовой отрасли России, отмечается в пресс-релизе. 

Также «Северсталь» приобрела производственный комплекс в Череповце (Вологодская область). Производственные помещения площадью 46 000 кв. м ранее принадлежали Череповецкому заводу металлоконструкций, работа которого была прекращена. Производственная мощность комплекса составит 30 000 т в год после проведения инвестиционных мероприятий. 

«Северсталь» намерена инвестировать в обновление мощностей площадки более 1 млрд руб. Предприятие будет называться «Северсталь стальные конструкции» и специализироваться на выпуске цилиндрических металлоконструкций – обечаек, конусов и др., тяжелых сварных двутавров. 

Как указывает «Северсталь», из планируемых 126 000 т металлоконструкций в год 48 000 т будет приходиться на «Северсталь стальные решения» (с учетом инвестпроекта по расширению мощностей к 2025 г.), 48 000 т – на «Венталл стальные решения», 30 000 т – на комплекс в Череповце.

«Северсталь стальные решения» работает в сфере производства зданий и сооружений на основе металлоконструкций с 2007 г. Сейчас мощности компании позволяют производить около 24 000 т конструкций в год. Таким образом, приобретение новых активов позволит «Северстали» увеличить выпуск этой продукции более чем в пять раз.

Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев, слова которого приводятся в пресс-релизе, пояснил, что сделки отвечают долгосрочной стратегии компании по развитию глубокой переработки металлопроката.

«Венталл» – один из крупнейших в России производителей металлоконструкций для строительства зданий и мостовых сооружений. Он выпускает, по собственным данным, более 120 000 т металлических конструкций, свыше 3 млн кв. м сэндвич-панелей в год, годовой объем горячего цинкования превышает 25 000 т. До сделки с «Северсталью» у компании было четыре производственные площадки – в Калужской, Тульской, Ростовской областях и Татарии. 

В 2023 г. компания приобрела два новых актива – за 1 млрд руб. строящийся завод металлоконструкций в городе Ярцево Смоленской области – ООО «Новые строительные технологии» (НСТ) и за 800 млн руб. готовый к запуску завод «Спецстройцинк» в городе Киреевске Тульской области. «Ведомости» отправили запрос в компанию.

Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов считает решение «Северстали» о приобретении активов по производству металлоконструкций «вполне логичным». Он отмечает, что компания аккумулировала значительные денежные средства и инвестирует в развитие сектора downstream (производство продукции от выпуска стали до высокого передела и ее сбыт. – «Ведомости»), связанного со стратегическими отраслями на внутреннем рынке. 

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что общая стоимость приобретения активов составила не менее 3-3,5 млрд руб., из которых 75-80% пришлись на активы «Венталл». Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов полагает, что стоимость покупки могла составить от 3-7 млрд до 10 млрд руб. По его мнению, за эти средства «Северсталь» получила хорошие активы, особенно завод в Обнинске, и может занять 3-5% российского рынка стальных конструкций. Бурмистров оценивает долю «Северстали» в 3,5-4%.

По словам Красноженова, «Северсталь» войдет в число крупнейших игроков в сегменте металлоконструкций, но так как этот рынок сильно фрагментирован, доля компании не превысит 10%. Тем не менее в дальнейшем «Северсталь» может продолжить наращивать присутствие на рынке металлоконструкций, добавляет он.

По данным агентства Infoline, крупнейшие производители металлоконструкций в России – «Венталл», «Курганстальмост», ГК «Точинвест», КТЦ «Металлоконструкция», «Воронежстальмост», «Белэнергомаш-БЗЭМ», Борисовский завод мостовых металлоконструкций им. В. А. Скляренко, Камский завод металлоконструкций ТЭМПО и Раменский завод металлоконструкций. Из крупнейших сталелитейных компаний металлоконструкциями занимаются «Северсталь» и Evraz. Красноженов также называет Челябинский завод металлических конструкций. При этом доля каждого из основных игроков, по его оценке, не превышает 10%.

По данным Infoline, производство металлоконструкций и сэндвич-панелей в России в 2023 г. выросло на 18,4% к уровню 2022 г. до 2,9 млн т. При этом, по оценке НРА, потребление металлоконструкций в России в 2015–2022 гг. выросло вдвое – до 2 млн т. 

По оценке «Венталл стальные решения», в ближайшие пять лет российский рынок металлоконструкций будет расти на 2-3% в год – главным образом за счет реализации отложенных проектов в нефтегазовом сегменте. В 2023 г. в различных сегментах рынка наблюдалась разнонаправленная динамика (рост в дорожной инфраструктуре и снижение в ряде сегментов строительства зданий), а в целом потребление конструкций сохранилось на уровне 2022 г., сказал «Ведомостям» представитель компании.

По мнению экспертов, в ближайшие годы рынок металлоконструкций будет расти. Красноженов отмечает, что Россия планирует нарастить объем строительства до 120 млн кв. м в год (такой целевой уровень к 2030 г. прописан в стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ. – «Ведомости»), а использование металлоконструкций ускоряет процесс строительства на 20-40%. Также сильный спрос на стальные конструкции, по его словам, наблюдается в ряде других отраслей (сельское хозяйство, нефтегазовая и химическая отрасли).

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов добавляет, что спрос на металлоконструкции будет расти в связи с развитием торговли России со странами Азии, что требует развития транспортных мощностей. Кроме того, в России продолжает развиваться внутренний туризм, и металлоконструкции потребуются для сооружения туристических объектов. В связи с этим он не исключает новых сделок на рынке металлоконструкций в 2024 г.