Стальной прокат в России продолжил дорожать в начале 2024 года

В России в первые месяцы 2024 г. сохраняется негативный тренд на рост стоимости различных видов стального проката, следует из данных отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости».

В частности, с января по март 2024 г. цена на холоднокатаный прокат в стране выросла на 2,5% до 84 900 руб./т, оцинкованный подорожал на 2% до 106 400 руб./т, а полимерный вырос в цене на 1,6% до 140 200 руб./т.

В течение 2023 г. холоднокатаный прокат подорожал на 40% до 82 800 руб./т, а оцинкованный – на 41% до 104 400 руб./т, следует из данных ММI. Аналогичная ситуация складывалась и в сегменте полимерного проката, который в прошлом году вырос в цене на 44% до 138 300 руб./т.

С начала 2024 г. цены на прокат уже выросли на 3–5%, говорил 14 марта замдиректора по связям с инвесторами ММК Илья Нечаев. Он отмечал, что на фоне высокого спроса и невозможности металлургов его удовлетворить (из-за высокой загрузки мощностей и плановых и неплановых ремонтов оборудования) на внутреннем рынке России может возникнуть дефицит металлического проката.

Основными производители листового проката в России являются НЛМК, «Северсталь» и ММК. «Ведомости» направили запросы в эти компании.

При этом ММК в IV квартале 2023 г. снизила продажи премиальной продукции, к которой в том числе относится холоднокатаный прокат, на 11% до 1,2 млн т на фоне капитальных ремонтов оборудования. Сокращение продаж стальной продукции (чугун, слябы горячекатаные, холоднокатаный и сортовой прокат) в прошлом году на 2% до 10,7 млн т «Северсталь» объясняла накоплением полуфабрикатов перед капремонтом одной из доменных печей. НЛМК данные о своих продажах не раскрывает.

Около 2/3 спроса на прокат с покрытием (оцинкованный и полимерный) приходится на строительную индустрию, следует из данных ФГ «Финам». Кроме того, оцинкованный прокат и холоднокатаная сталь без покрытия востребованы в автопроме и машиностроении, а прокат с полимерным покрытием используется в производстве бытовой техники и специального оборудования.

В прошлом году в России было введено 110,44 млн кв. м жилья (+7,5% к 2022 г.), следует из данных Росстата. Это абсолютный рекорд по объемам ввода жилой недвижимости в стране. Из этого объема 51,76 млн кв. м пришлось на многоквартирные дома (+14%) и 58,68 млн кв. м – на индивидуальное жилищное строительство (+3%). Производство легковых автомобилей и грузовиков в стране, по данным Росстата, в прошлом году также серьезно увеличилось в сравнении с 2022 г.: в обоих случаях – на 19% до 537 100 и 167 600 единиц соответственно.

Представитель вице-премьера Марата Хуснуллина сказал «Ведомостям», что в 2023 г. стоимость металлоконструкций, применяемых в строительстве (инфраструктурном и жилищном), выросла в среднем на 7,9%. Он добавил, что отраслевые ведомства проводят мониторинг цен по данной номенклатуре товаров, а результаты направляются в ФАС, Минпромторг и правительство для выработки комплекса мер по регулированию цен.

Представитель Минпромторга заявил «Ведомостям», что наблюдаемое изменение цен на рынке в пределах 1–2% объясняется сезонной волатильностью и не требует дополнительных регуляторных мер от государства. «В текущий момент наблюдаем обычный сезонный фактор повышения спроса на прокат с покрытием со стороны основного потребителя – строительного сектора», – говорит он. При этом загрузка металлургических предприятий, по данным Минпромторга, «находится на высоком уровне, но не на пределе своих возможностей» и никакого дефицита проката на рынке нет.

Спрос на оцинкованный и окрашенный (полимерный) прокат растет благодаря популярности его использования в кровельных работах, полагает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Таким образом, от высоких цен прежде всего страдают индивидуальное жилищное строительство и производство готовых металлических изделий, поясняет он. При этом металлургические предприятия с сентября прошлого года практически не повышали цены на прокат, но стоимость сырья для его выпуска увеличилась на 10–15% из-за изменений курсов валют, продолжает Гришунин. Сейчас маржинальность по оцинкованному прокату с покрытием составляет для производителя около 25–30% по EBITDA, но с учетом роста стоимости оборотных средств это не так много, считает аналитик.

С начала осени 2023 г. наблюдается устойчивый рост цен на холоднокатаный прокат на спотовом рынке с ежемесячным увеличением в среднем на 1500–2000 руб./т, говорит руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. По его словам, это уже начинает оказывать давление на спрос со стороны конечных потребителей. «У производителей и металлотрейдеров накопились определенные запасы проката с покрытием за зимний сезон, когда традиционно наблюдается ослабление спроса. Произойдет ли с наступлением весны активизация потребителей, остается вопросом», – рассуждает он.

В подготовке статьи участвовал Денис Ильюшенков