Travelport проведет крупнейшее за 2 года IPO в Лондоне

Базирующаяся в Нью-Йорке турсервисная компания Travelport запустила процедуру IPO на Лондонской бирже на сумму $2 млрд для сокращения долга. Такой объем IPO в Лондоне станет крупнейшим за последние два года, отмечает WSJ. Сделка, которая оценивает компанию в $3 млрд, делает возможным выход Travelport из управляющей компании Blackstone, владеющей крупной долей в компании с 2006 года.

Travelport планирует продать новых акций на сумму $1,775 млрд институциональным инвесторам. Кроме того, акции компании на $225 млрд согласилась купить Government of Singapore Investment Corp (GIC) - государственный фонд благосостояния Сингапура. В результате GIC будет владеть 7,19% акций компании после допэмиссии, сообщила Travelport.

После размещения акций Travelport рассчитывает на сокращение долга до $2,3 млрд с $4,1 млрд, сообщил глава компании Джефф Кларк. Ожидается, что торги акциями компании начнутся 12 февраля.