«Мечел» намерен реструктуризировать облигации трех серий на 15 млрд рублей

ПАО «Мечел» намерено предложить держателям облигаций серий 17, 18, 19 общим номинальным объемом 15 млрд руб. внести изменения в текущий график погашения и пересмотреть порядок определения ставки купона на будущие периоды.

В сообщении компании говорится, что агентами по реструктуризации выступают «ВТБ капитал», Газпромбанк и Связь-банк.

Дата собрания держателей облигаций будет объявлена дополнительно.

Компании предстоит пройти в начале июня оферту по облигациям данных серий.

Десятилетние бумаги 17-19-й серий объемом по 5 млрд руб. каждая «Мечел» разместил в июне 2011 г. Ставка 1-10-го купонов всех серий установлена в размере 8,4% годовых. По облигациям предстоит оферта. Дата исполнения оферты по бондам 17-18-й серии - 6 июня 2016 г., 19-й серии - 9 июня.

В предыдущий раз, год назад, компания в преддверии оферт по нескольким выпускам объявляла реструктуризацию после техдефлота, допущенного ввиду недостаточности средств.

В настоящее время в обращении находятся восемь классических выпусков компании на 40 млрд руб.