Московская биржа объявила об IPO в России
Акции продадут одна или обе "дочки" биржи — MICEX (Cyprus) Ltd и ООО «ММВБ-финанс»
ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС» (Московская биржа) объявило о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций на собственной торговой площадке — ЗАО «ФБ ММВБ». Акции будут предложены институциональным и розничным инвесторам в России и институциональным инвесторам за пределами России и США, а также квалифицированным институциональным инвесторам в США, сообщила биржа. Акции продадут одна или обе "дочки" биржи — MICEX (Cyprus) Ltd и ООО «ММВБ-финанс». Всем существующим акционерам Московской биржи, кроме Центрального банка, будет предоставлена возможность участвовать в предложении в качестве продавцов через MICEX (Cyprus) Ltd.
Превращение биржи в полноценную публичную компанию — один из основных элементов стратегии долгосрочного развития российского рынка капитала и повышения региональной и международной привлекательности Москвы как финансового центра, комментирует председатель наблюдательного совета Московской биржи, зампред ЦБ Сергей Швецов. По словам председателя правления биржи Александра Афанасьева, намерение о предложении акций — "путь к принципиально новому уровню прозрачности и открытости компании, модернизации ее управления в соответствии с лучшими международными стандартами". IPO и дальнейшие действия биржи должны повысить привлекательность российского финансового рынка для внутренних и международных инвесторов, отметил Афанасьев.
Credit Suisse, JPMorgan, Sberbank CIB и «ВТБ капитал» – совместные глобальные координаторы и совместные букраннеры размещения. Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, «Ренессанс капитал» и UBS – совместные букраннеры.
Банки-организаторы размещения, по словам источников Reuters, предварительно оценивают капитализацию биржи в среднем в диапазоне от $4,2 млрд до $6,5 млрд. Источники агентства говорят, что акционеры биржи рассчитывают получить от размещения не менее $500 млн.
За девять месяцев 2012 г. по МСФО выручка Московской биржи составила 15,9 млрд руб., чистая прибыль – 6,4 млрд руб., операционные расходы – 4,8 млрд руб.