«Юниаструм банк» может стать акционером «Восточного экспресса»
Он может получить 25% банка за 1,5 млрд рублей
«Юниаструм банк» подал заявку на участие в допэмиссии банка «Восточный экспресс», говорится в сообщении банков. В начале мая фонды под управлением Baring Vostok (через кипрскую Evison Holdings Ltd владеют 63,7% акций банка) намеревались пополнить капитал банка на 3 млрд руб. Выкупать эмиссию фонд и «Юниаструм» будут вдвоем, следует из сообщения «Юниаструм банка». По ее итогам банк может получить долю в уставном капитале «Восточного» в 24,9%, уточнил предправления «Восточного экспресса» Алексей Кордичев, отказавшись от дальнейших комментариев. На нового инвестора придется половина эмиссии, знает человек, близкий к одной из сторон сделки. В пресс-службе «Юниаструм банка» от комментариев отказались.
Baring Vostok искал покупателя на долю в «Восточном» с лета прошлого года. Проявляли интерес владелец банка «Русский стандарт» Рустам Тарико, акционеры Азиатско-Тихоокеанского банка, Совкомбанк и чешско-словацкий консорциум J&T, говорили собеседники «Ведомостей». Но договориться ни с кем не удалось, и в апреле 2016 г. стало ясно, что фондам Baring придется самостоятельно пополнять капитал банка.
Почти четверть
27 процентов такова доля просроченных кредитов «Восточного экспресса» на 1 мая, следует из отчетности банка по российским стандартам
У «Восточного экспресса» один из самых проблемных кредитных портфелей среди розничных игроков (см. врез). «Экономика наших текущих выдач по стрессовому сценарию выдержит ухудшение качества процентов на 30 в относительном выражении», – утверждал в марте в интервью Banki.ru Кордичев. По итогам 2015 г. банк получил убыток в 10 млрд руб.
Пополнение капитала на 3 млрд руб. Moody’s оценивало как минимально необходимое для банка по состоянию на начало мая. Вчера аналитики Moody’s и Fitch отказались от комментариев.
Экономика этой сделки непонятна – «Юниаструму» придется инвестировать в этот бизнес значительные средства, поскольку «Восточный экспресс» по итогам года, вероятнее всего, будет убыточен (2–3 млрд руб. – такой убыток прогнозировал Кордичев), недоумевает консультант по сделкам M&A на банковском рынке.
«Цена для такой доли более чем приемлемая. Но если это инвестиция, то скорее всего «Юниаструм банк» участвует в допэмиссии с прицелом, чтобы получить контроль, иначе смысл ее совсем непонятен», – говорит сотрудник банка, участвовавший в переговорах о покупке доли в «Восточном». Представитель «Юниаструм банка» не стал комментировать планы относительно дальнейшего увеличения доли.
«Купив долю в «Восточном экспрессе», «Юниаструм банк» получит доступ к широкой региональной сети, соответственно, и к базе клиентов, а также к методикам оценки физических лиц для выдачи необеспеченных кредитов. Для «Восточного» плюсом может стать наличие у «Юниаструма» клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса», – рассуждает аналитик RAEX Станислав Волков. Капитал «Юниаструм банка» на 1 мая составлял 13,5 млрд руб., при покупке доли в «Восточном» его норматив достаточности капитала (Н1) может снизиться с 14,5% примерно до 13%, т. е. капитала «Юниаструма» хватает с запасом, подсчитал он.