Статья опубликована в № 4630 от 14.08.2018 под заголовком: Кредиторы ошиблись офисом

Как «Росгосстрах» и «Открытие холдинг» запутались в долгах

Из компании, владеющей частью офисов «Росгосстраха», вывели 26 млрд рублей, считает конкурсный управляющий
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Девять дефолтов одной компании

«РГС недвижимость», занимавшаяся операциями с недвижимостью и владеющая 227 объектами, основным арендатором которых был «Росгосстрах», проходит процедуру банкротства с января 2018 г. Она задолжала кредиторам 27,9 млрд руб., говорится в постановлении Арбитражного суда Москвы о признании ее банкротом. В октябре 2017 г. компания начала объявлять дефолты по бондам, и акционер решил ее ликвидировать. В дефолте оказались все девять выпусков на 24,5 млрд руб.

Эти бумаги размещались в 2014–2016 гг. Крупнейшим держателем – 21,4 млрд руб. – был банк «ФК Открытие», следует из сообщений конкурсного управляющего. Этот долг должен был стать внутригрупповым: в декабре 2016 г. бывший владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров договорился обменять страховщика и связанные с ним активы на долю в «Открытие холдинге», контролировавшем «ФК Открытие», но вышло иначе. Хачатуров отдал активы (как он уверял, все предусмотренные сделкой) холдингу, но в августе 2017 г. «ФК Открытие», «Росгосстрах» и ряд других структур холдинга перешли в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ («РГС недвижимость» ЦБ не забрал). «Росгосстрах» и «РГС банк» также владели бондами «РГС недвижимости», но на меньшие суммы, следует из отчета управляющего.

Кипр – Москва – Кипр

Деньги от размещения этих облигаций были выведены из компании – такая оценка конкурсного управляющего приведена в пояснении к пересмотренной бухгалтерской отчетности за прошлый год. В нем описывается схема вывода средств. «РГС недвижимость» вкладывала привлеченные средства в векселя двух кипрских компаний – Campware Trading и Troysands Holdings. Векселя на 25,5 млрд руб. были погашены с 20 апреля по 30 июня 2017 г., следует из отчетности «РГС недвижимости». Возвращаемые деньги компания сразу направляла на выдачу долгосрочных займов двум другим кипрским компаниям – Bainyl Commercial и Nodiol Holdings.

По оценке конкурсного управляющего, на конец 2017 г. две эти структуры были должны «РГС недвижимости» 26,5 млрд руб. Из-за этого ей и не хватило средств для выполнения обязательств по бондам, указывает он: «Очевидно, что руководство общества осуществило недобросовестные действия по выводу за рубеж денежных средств по договорам долгосрочных займов в преддверии признания общества несостоятельным».

Управляющий оспорил сделки по выдаче займов Bainyl Commercial и Nodiol Holdings, а суд признал их недействительными.

Шесть апартаментов одному Абрамовичу

Это не единственные сделки, которые он оспаривает. «РГС недвижимость» в 2016–2017 гг. продала ряд объектов недвижимости по заниженной цене или с убытком, пишет он. Так, компания продала нижегородскому «Отель-сервису» (в июле 2018 г. признан банкротом) 15 объектов за 45 млн руб., а также апарт-отель ЖК «Голландия» в Санкт-Петербурге между ул. Галерной и наб. Адмиралтейского канала за 1,3 млрд руб.

«Ведомости» изучили выписки из Росреестра по апарт-отелю. В мае 2017 г. «РГС недвижимость» продала «Отель-сервису» 101 помещение, а тот спустя месяц перепродал их страховой компании «РГС жизнь». В декабре 2017 г. шесть помещений общей площадью 694 кв. м у нее купил Роман Абрамович. Представитель бизнесмена отказался от комментариев.

25,6%

крупной микрофинансовой компании «Мигкредит» через Migcredit Holdings Ltd контролирует Nodiol Holdings.
Кипрскую Nodiol Holdings кредитовала не только «РГС недвижимость». Похожая история произошла с компанией «Инвестпро», которая сейчас ликвидируется. В октябре 2017 г. – январе 2018 г. она объявила дефолты по облигациям на 10 млрд руб., из которых бумаги на 4,5 млрд руб. – на балансе «ФК Открытие». Финансовые вложения «Инвестпро» в Nodiol Holdings – 3,65 млрд руб. Бенефициары кипрской компании не известны

Сделки по продаже 15 объектов недвижимости «Отель-сервису» суд признал недействительными 28 июня, продажа части помещений в петербургском апарт-отеле сейчас оспаривается. В начале июля Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил «РГС жизни» продавать 87 объектов общей площадью 5600 кв. м и стоимостью 752,8 млн руб.

Помимо продажи недвижимости в Санкт-Петербурге конкурсный управляющий оспаривает продажу «РГС жизни» калининградского бизнес-центра «Кловер». Балансовая стоимость здания составляла 1,99 млрд руб., а цена отчуждения – 1,8 млрд, говорится в отчете «РГС недвижимости».

Кому шли деньги

«РГС жизнь» является добросовестным приобретателем указанных объектов, настаивает ее представитель: сделки совершались на рыночных условиях и в инвестиционных целях. Иски конкурсного управляющего компания считает формальными и не имеющими перспектив: «Будем отстаивать свои интересы в судебных инстанциях».

«РГС жизнь» создал в 2004 г. Хачатуров с партнерами. В отчетности за 2016 и 2017 гг. бенефициаром страховщика указан Алхас Сангулия, друг и партнер Хачатурова, но в апреле 2018 г. президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер на встрече с сотрудниками «РГС жизни» заявил, что с ноября 2015 г. хозяин компании он. В сделку с «Открытием» компания не вошла.

Зато в нее вошла «РГС недвижимость». «Недвижимость» я передал в апреле, – рассказывал Хачатуров, уверяя, что выполнил все свои обязательства. – В рамках сделки по продаже «Росгосстраха» «ФК Открытие» я передал 2000 объектов недвижимости и другие активы».

В апреле 2017 г. у владельца «РГС недвижимости» Saxonite Trading действительно сменился контролирующий акционер, следует из кипрского реестра: вместо Nauomen Holding им 21 апреля стала другая кипрская компания, Adolfina. Ее номинальный владелец – кипрский юрист Пахалис Магнитис. Он с ноября 2016 г. управлял Adolfina в интересах рижанина Игоря Злотникова, говорится в документах, с которыми ознакомились «Ведомости». Кто он – не известно: экономист Игорь Злотников на вопрос «Ведомостей» в Facebook ответил, что не имеет отношения к Adolfina. Человек, близкий к бывшему менеджменту «Открытие холдинга», знает, что Злотников – «не человек Хачатурова».

Магнитис также с начала 2016 г. управляет кипрской Lakover Trading, которая вошла в периметр «Открытие холдинга» в ноябре 2016 г. Совпадение не может служить однозначным доказательством, что у компаний совпадают и бенефициары, говорит партнер «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрий Степанов.

Хачатуров отказался от комментариев, а бывший гендиректор «РГС недвижимости» Александр Попов рассказал, что сотрудники «Открытие холдинга» постоянно присутствовали в компании с января 2017 г.: «Все сделки и процедуры согласовывались и утверждались топ-менеджментом «Открытия». 20 апреля 2017 г. юридический контроль над Saxonite и «РГС недвижимостью» перешел к «Открытие холдингу».

Юридический контроль холдинга над «РГС недвижимостью» установлен 3 октября 2017 г., а «фактический контроль над компаниями группы – в начале 2018 г.», возражает представитель «Открытие холдинга». Поэтому он не комментирует займы «РГС недвижимости» кипрским компаниям и продажу недвижимости: на тот момент холдинг еще не владел компанией. Его структура приобрела Adolfina в октябре, следует из кипрского реестра. Сотрудники «Открытие холдинга» могли осуществлять аудит, анализ деятельности, но никак не структурирование сделок «РГС недвижимости», уверяет представитель холдинга: «Если бы утверждение бывшего директора «РГС недвижимости» соответствовало действительности, то экономический смысл сделок, совершенных до октября 2017 г., отражал бы интересы «Открытие холдинга», а это не так».

Правда, у кого была куплена Adolfina, представитель холдинга ответить не смог.

Верхушка айсберга

Описанная конкурсным управляющим схема, очевидно, является только частью общей картины, говорит управляющий партнер адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров: «Мы не знаем, с какой целью «РГС недвижимость» выпускала бонды, как деньги перемещались внутри группы и кто является бенефициаром [кипрских] компаний. Однако конкурсному управляющему и не нужно видеть всю картину целиком: он оспаривает только подозрительные сделки и, если не будет доказано обратного, сделки могут быть признаны ничтожными». Что касается сделок с недвижимостью, продолжает он, то если суд признает недействительной первую сделку по продаже недвижимости, недействительными будут признаны и остальные сделки по цепочке: «Существует риск, что конечные покупатели могут потерять недвижимость, которая будет возвращена в конкурсную массу «РГС недвижимости».

Маловероятно, что «ФК Открытие» держал эти бумаги просто так – слишком велик риск на одного заемщика, разделяет эти сомнения аудитор: «Не исключено, что «РГС недвижимость» или связанные с ней компании могли, в свою очередь, инвестировать в банк или близкие к нему структуры – такие зеркальные сделки могли происходить как в периметре, так и за периметром финансовых групп. Возможно, банк мог кредитовать своих клиентов посредством «РГС недвижимости» – у него мог быть исчерпан лимит на одного клиента или на связанные с самим банком структуры».

ЦБ и руководство санируемых банков принимают все предусмотренные законом меры по возврату активов и минимизации издержек на санацию, говорил 28 июня представитель регулятора (в понедельник вечером он не смог предоставить комментарии), в их числе оспаривание сделок, заключенных бывшим менеджментом до начала санации и наносящих ущерб санируемым банкам.

Конкурсный управляющий «РГС недвижимости» и представитель Nodiol Holdings не ответили на запросы, связаться с Bainyl Commercial не удалось, «ФК Открытие» отказался от любых комментариев.

Читать ещё
Preloader more