Владелец финтеха CarMoney объявил о параметрах листинга акций на Мосбирже
Материнская компания финтех-сервиса CarMoney (ООО МФК «Кармани»), ПАО «Смарттехгрупп» (СТГ), объявила о параметрах листинга акций на Московской бирже, говорится в пресс-релизе.
Акции компании будут предлагаться с поэтапным, заранее установленным увеличением цены и объема каждого транша. Всего будет размещена 21 заявка в широком ценовом диапазоне с начальной ценой 2,37 руб. за акцию и конечной – 3,16 руб. за акцию.
Ранее «Ведомости» писали, что СТГ проведет прямой листинг на Мосбирже вместо первичного публичного размещения (IPO). Площадка планирует начать торги бумагами СТГ с 3 июля 2023 г. под тикером CARM. Организатором размещения выступит АО ИФК «Солид». Из нового пресс-релиза следует, что вторым организатором станет АО «Открытие брокер».
В ходе листинга будут размещены акции двух акционеров компании на общую сумму 600 млн руб. Бумаги для этого предоставят Антон Зиновьев (основатель) и Сергей Ситников (акционер). Общий объем предложенных акций будет эквивалентен 600 млн руб., или порядка 10% от текущего капитала СТГ, сказано в пресс-релизе. Собеседник «Ведомостей» из российского брокера ранее оценивал компанию в 7,9 млрд руб.
Основатель финтех-сервиса CarMoney Антон Зиновьев отметил, что такой механизм позволит «обеспечить достаточный объем предложения для поддержки ликвидности и создать условия для определения справедливой рыночной оценки акций и избежать волатильности курсовых значений». Средства, привлеченные в рамках размещения, впоследствии будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития дочерней компании ООО МФК «Кармани».
CarMoney предлагает клиентам займы под залог транспортного средства, автомобиль при этом остается в пользовании и собственности владельца. Максимальный размер ссуды составляет 1 млн руб., срок — 48 месяцев. Выручка CarMoney в I квартале 2023 г. по РСБУ выросла на 17% год к году до 716,5 млн руб. Чистая прибыль CarMoney увеличилась на 81% до 186 млн руб. Общая сумма выданных займов поднялась на 15% до 812,5 млн руб. Ранее совет директоров CarMoney утвердил дивполитику, которая предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли за год.