Все привлеченные на IPO деньги «Южуралзолото» потратит на погашение кредитов

Все привлеченные в рамках IPO средства золотодобывающая компания «Южуралзолото» (ЮГК) направит на выплату кредитов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Акции ЮГК к 12:30 торговались по 0,57 руб. По сравнению с ценой на момент закрытия основной сессии торгов 23 ноября их стоимость снизилась на 1,19%. Индекс Мосбиржи составил 3224,49 пункта (+0,11%), индекс металлов и добычи – 7987,05 п. (-0,62%).

Торги бумагами компании стартовали 22 ноября. С этого момента их стоимость выросла на 4,11%. Бенчмарки уменьшились на 0,19% и 1,3% соответственно. Суммарный объем торгов акциями ЮГК составил 3,6 млрд руб. В сообщении компании уточняется, что в ее капитале участвуют более 70 000 инвесторов.

При первичном размещении акций ЮГК привлекла 7 млрд руб. Из этой суммы компания вычтет комиссию организаторов размещения и оставшиеся деньги потратит на погашение части кредитных обязательств перед банками. Золотодобытчик ожидает, что ежегодные процентные платежи за счет этого снизятся примерно на 1 млрд руб.

Уменьшение кредитной нагрузки поможет приблизить компанию к цели по снижению чистого долга до 0,8 EBITDA в течение следующих трех лет, отмечается в сообщении. Достижение этой цели в будущем может стать предпосылкой для выплаты дивидендов, добавили в ЮГК.

Золотодобытчик провел прием заявок на участие в IPO от институциональных и частных инвесторов с 13 по 21 ноября. 22 ноября на Мосбирже начались торги акциями под тикером UGLD и ISIN RU000A0JPP37. Бумаги вошли во второй уровень листинга. Торговый лот включает в себя 1000 акций.

ЮГК пыталась выйти на IPO несколько раз, но при предыдущих попытках не смогла набрать достаточного спроса, отмечал ранее «Ведомостям» руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов. Это было связано с тем, что у компании достаточно сложные активы, а инвесторы хотели увидеть дисконты к цене акций в размере 30–40% относительно бумаг «Полюса» и Nordgold, пояснял он. По словам Курасова, основным риском при покупке акций ЮГК являются сравнительно небольшие объемы добычи компании (менее 1 млн унций в год), а также ухудшение ее финансовых показателей на фоне роста цены на золото.