Кому в долг?

За 10 лет существования коммерческих банков в России так и не сложилось нормальной системы потребительского кредитования. Чтобы сделать какую-то большую покупку, большинство населения либо долго копит, либо занимает у друзей и родственников. Хотя ЦБ и банкиры считают, что это положение ненормально и кредитование должно приносить банкам дополнительный доход, экономике - увеличение спроса, а населению - повышение уровня жизни, быстрых сдвигов в этой области ожидать достаточно сложно.

Центробанк в "Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2000 год" говорит, что развитие потребительского кредитования является "перспективным направлением деятельности банков в настоящее время, когда они вынуждены искать относительно новые сферы применения капитала".

Кредитование населения - вещь достаточно выгодная и распространенная во всем мире. Тот уровень благосостояния, на который в России гражданин может ассчитывать спустя полтора-два десятилетия аботы, за границей люди могут получить практически сразу, как только устраиваются на работу.

Разница состоит только в том, что за границей человек пользуется домом, машиной, мебелью и прочими радостями жизни в кредит.

Статистика иностранных и многих российских банков свидетельствует о том, что потребительское кредитование является низкорискованным видом банковского бизнеса. Риск невозвратов, как правило, не превышает 10%. "Что может случиться с человеком? Он может умереть или его могут пристрелить. Вот, собственно, и все", говорит председатель правления банка "Русский стандарт" Александр Григорьев. Этот банк считает развитие потребительского кредитования одним из своих стратегических направлений.

Как говорит Григорьев, исследования компании Baker & McKenzie свидетельствуют о том, что количество потенциальных заемщиков-физлиц в России в ближайшие годы составит примерно 2 млн человек.

При этом если посмотреть на финансовую статистику, то получается интересная картина. Средневзвешенная ставка по кредитам в рублях, по данным ЦБ, на 1 февраля составляла 25%. Физические лица в рублях кредитуются в настоящее время на уровне 30 - 35%. В валюте при средней стоимости валютных кредитов на уровне 6 - 8% ставка для физлиц составляет в среднем 15%.

Таким образом, физлица должны быть выгодными клиентами.

Однако работа с частными лицами находится на обочине российского банковского бизнеса. Из более чем 500 млрд руб. кредитов, которые выдали российские банки, на физические лица приходится лишь около 30 млрд руб. Сколько из этой суммы приходится на кредиты, выданные физическим лицам - предпринимателям,,а также на кредитно-депозитные схемы, применяемые при выдаче зарплат, сказать практически невозможно. По оценке одного из руководителей ЦБ, примерно 90% выданных физлицам кредитов приходится на подобные выплаты.

Однако спрос на потребительское кредитование в последние месяцы увеличивается, и нет оснований считать, что эта тенденция не сохранится. Стабильность валютного курса, низкие инфляционные ожидания и экономическое оживление в стране, за которым должен последовать рост реальных доходов, позволяют людям надеяться на то, что они смогут расплатиться по взятым кредитам в обозримой перспективе.

Машина и дом - что еще нужно для счастья? Кредит проще всего получить тем, кто решил приобрести жилье или автомобиль. Это объясняется просто. Во-первых, эти программы в России в основном реализуются на деньги фонда "США - Россия", который выделил на эти цели $100 млн.

Непосредственной выдачей кредитов занимаются 10 российских банков. Во-вторых, квартиры и машины - товар достаточно ликвидный, а права собственности на него требуют государственной егистрации.

Получателю кредитов труднее продать их без ведома банка до того, как весь кредит будет погашен. Кроме того, в случае реализации залога у банка выше шансы продать подержанную машину, чем, например, стиральную машину.

Начальник управления ипотечных программ банка "ИБК" Сергей Ганзюк сказал "Ведомостям", что в последние полгода на эти виды кредитования наблюдается настоящий бум. Каждый день в банк приходят около 10 человек, желающих получить такой кредит. И примерно половина таких просьб удовлетворяется. Процент тех, кто получает автомобильные кредиты, еще выше. Порядка 85 - 87% процентов его получают.

Целевому кредитованию на покупку жилья мешает ряд факторов.

К примеру, существующая в настоящее время система передачи прав собственности на жилье на первичном рынке, которая может затягиваться на многие месяцы, заставляет получателей ипотечных кредитов покупать жилье на вторичном рынке. Это противоречит желанию и клиентов, и московского правительства. Однако пока ситуация не меняется. Кроме того, жилищное законодательство в России очень социально ориентировано. Выселить человека из купленной в кредит квартиры, если это у него единственное жилье, не так просто.

С автомобилями все гораздо проще. Сроки кредитования меньше, чем по ипотеке, оборачиваемость денег - выше. Пробизнесбанк, который занимается автомобильным кредитованием около трех лет, распределил таким образом около $11 млн. При этом, как сказал "Ведомостям" руководитель отдела потребительского кредитования банка Алексей Макаров, в настоящее время наблюдается возврат "старых" заемщиков - людей, которые когда-то купили в кредит одну машину и сейчас собираются сменить ее на новую. И для этого вновь берут кредит.

Стены и колеса еще не все Ипотечным и автомобильным кредитованием спектр потребительских займов не ограничивается.

Однако если в первых двух случаях банкам проще работать, поскольку деньги идут со стороны фонда "США - Россия", то кредитовать население по другим видам товаров банкам приходится на собственные деньги. Видимо, поэтому меньшее количество банков идет на этот рынок.

Пока вне конкуренции на этом рынке находится Сбербанк. Как сообщил "Ведомостям" представитель Сбербанка Москвы, только за I квартал банк выдал по столице около 3000 кредитов. Всего же заемщиками банка являются около 30 000 москвичей. А остаток задолженности по потребительским кредитам составляет около 750 млн руб. Ставка по кредиту, который не может превысить $10 000, составляет 28% в рублях и 14% в валюте.

При этом наибольшим спросом у населения пользуются кредиты на "неотложные нужды", которые заемщик может потратить по своему усмотрению - начиная с покупки гаража и заканчивая оплатой туристической путевки.

Ни один банк такими оборотами похвастаться не может по ряду причин: отсутствие денег, недостаточные возможности филиальной сети, сложившийся у населения стереотип по отношению к Сбербанку как настоящему розничному банку.

Кредитами на неотложные нужды занимаются и другие банки. Например, Пробизнесбанк не так давно начал выдавать такие кредиты. По словам руководителя отдела потребительского кредитования банка Алексея Макарова, банк таким образом может выдать до $3000 сроком на год по ставке до 21% в валюте.

А один из банков - "Русский стандарт" - решил сделать потребительское кредитование одним из основных видов деятельности. Планы у банка достаточно амбициозные. Как заявил "Ведомостям" председатель правления банка Александр Григорьев, в ближайшие несколько лет они рассчитывают занять 10% этого рынка, охватив своими кредитами 200 000 человек.

Для захвата рынка банк решил применить системный подход. Два месяца назад был запущен так называемый предпилот, в ходе которого банк совместно с одной из сетей по продаже бытовой техники распространяет анкеты, которые надо заполнить и прислать в банк. Таким образом, можно получить целевой кредит в размере до $500 на покупку холодильника, телевизора или чего-нибудь подобного. Кредит достаточно дорогой - 35% годовых в рублях.

Следующим этапом станет выпуск банком револьверных кредитных карт. Для этого, по словам Г игорьева, банк в начале апреля вступил в международную платежную систему Europay. И третьим этапом станет выдача крупных кредитов на квартиры и дорогие автомобили.

На все это банк готов потратить $37 млн, из которых $3 млн - до конца этого года. Уверенность "Русского стандарта" в успехе основывается на анализе опыта других развивающихся стран Латинской Америки и Восточной Европы, где потребительское кредитование существует уже несколько лет и приносит неплохие дивиденды тем банкам, которые им занимаются.

Пока банк получил 600 заявок и выдал 200 кредитов. К середине лета в "Русском стандарте" надеются проанализировать результаты первого этапа и перейти к следующему этапу.

Однако некоторые финансисты считают путь "Русского стандарта" не самым эффективным.

Так, Ганзюк считает, что себестоимость выдачи кредитов на сумму $300 - 500 достаточно высока. "Если все делать в бумажной форме заполнять договора, проверять клиента, делать денежные проводки, - то банк будет работать по этому направлению себе в убыток.

По займам до $2000 - 3000 проще выпускать кредитные карты и устанавливать по ним размер овердрафта", - говорит он.

Еще одну проблему - проверку платежеспособности клиента каждый банк решает по-своему.

Например, чтобы получить кредит в Сбербанке, необходимо представить поручительства, а также подтверждение легальности доходов, каковым является справка с места работы за последние полгода, заверенная налоговой инспекцией.

Учитывая, что не все представители так называемого среднего класса получают деньги "по-белому", в Сбербанк им приходить не стоит.

В Пробизнесбанке могут учесть, к примеру, данные о движении средств на счете клиента, которые тот представляет. Таким образом, в число потенциальных заемщиков попадают те, кто получает деньги через кредитно-депозитные схемы.

В "Русском стандарте" разработали собственную систему оценки клиентов (или "скоринг"). В результате анализа анкет, которые присылаются в банк, выделяются три группы. Первая группа - клиенты, которые по всем параметрам (зарплата, имущественное положение и т. д.) укладываются в одну из существующих моделей (инженер, банкир, журналист и т. д.). В этом случае тщательная проверка клиента не проводится и кредит выдается практически автоматически. Во вторую группу попадают люди, у которых есть определенные противоречия в представленных ими сведениях. В этом случае проводится более тщательная проверка потенциального заемщика.

Третья группа - это те респонденты, которые откровенно наврали (например, фирмы, которую они указали, в природе не существует).

Как говорит Г игорьев, людям в большинстве своем врать несвойственно. Поэтому они надеются, что их система позволит сэкономить время и деньги банка на проверке и в то же время соблюсти стандарты безопасности вложений.

По оценке финансистов, примерно через год станет понятно, станет ли население жить в долг так, как это принято на Западе, или нет. Если станет, то на этом рынке лет через пять может стать очень тесно.