Погоня за спросом
Дефицит с надеждой на лучшее
По информации компании “АСМ-Холдинг”, в 2005 г. в России было выпущено 156 920 иномарок, включая Chevrolet Niva и Chevrolet Viva (51 819), – это всего на 18% больше, чем в 2004 г. Два года назад аналитики прогнозировали, что доля “нашемарок” в общем количестве продаваемых в России иномарок в 2005 г. должна вырасти до 25–30%. Но, по данным компании “Рольф-Холдинг”, за несколько лет их доля даже упала – с 24% в 2003 г. до 19% в 2005 г. То есть из 571 000 новых иномарок, проданных на внутреннем рынке в прошлом году, только 110 000 было собрано в России. А в общем объеме авторынка (1,95 млн автомобилей) их доля составила всего 5,6%.
Старший аналитик банка “Уралсиб” Вячеслав Смольянинов говорит, что рынок “нашемарок” в России уже стал “горячим”, но производители не успевают за спросом. “Сюда относятся и маркетинговые неудачи, постигшие проект Chevrolet Viva на “GM-АвтоВАЗе”, и забастовки на заводе Ford во Всеволожске, и недопоставка машинокомплектов ТагАЗу”, – говорит он.
Но уже в 2006 г. ситуация должна измениться. Суммируя планы российских производителей иномарок на 2006 г. и даже не учитывая планы “Автофрамоса”, который не определился с объемом выпуска, можно получить цифру 210 000 автомобилей (с учетом Chevrolet Niva и Chevrolet Viva).
Валерий Тараканов, генеральный менеджер по маркетингу компании “Рольф-Холдинг”, считает, что уже в 2006 г. картина “существенно поменяется”, а в 2010 г. в стране будет продаваться 1,5–1,6 млн иномарок, 45–50% из которых будет собираться в России. Он напоминает, что о своих планах собирать в стране автомобили уже заявили Nissan, Volkswagen, Toyota и китайцы – Chery и Great Wall и в 2007–2008 гг. они начнут массовое производство. Не менее оптимистичный прогноз дает A.T. Kearney. По словам Евгения Богданова, руководителя направления машиностроения и транспорта по России и СНГ этой компании, в 2006 г. российские иномарки займут уже 17% рынка, в то время как в 2005 г. в России было продано около 10% иномарок российского производства из всех новых автомобилей. К 2010 г., по его мнению, “нашемарки” займут до 30% рынка.
По словам Смольянинова, увеличению выпуска препятствует то, что некоторые иностранные автоконцерны до сих пор не определились со сроками принятия решений о строительстве заводов в России. По его словам, Volkswagen и Nissan говорят о приходе в Россию уже несколько лет, но пока автомобили этих марок только импортируются. Но 2005 год должен стать переломным в выпуске российских иномарок, говорит он, поскольку именно в 2005 г. было принято постановление правительства № 166, разрешающее беспошлинный ввоз автокомпонентов для проектов, доказавших свое право называться “промышленной сборкой”. Этим правом сразу же воспользовались “Сок” и “Северсталь-Авто”, получив для своих заводов – “ИжАвто” и Завода малолитражных автомобилей (ЗМА) – статус промсборки. По словам источника в правительстве, подали заявление на беспошлинный ввоз компонентов также “Автофрамос”, “GM-АвтоВАЗ”, Toyota и совсем недавно – китайская Chery Motors.
Смольянинов надеется, что принятие постановления ускорит рост производственных мощностей существующих производителей и приход новых. А представитель “Северсталь-Авто” говорит, что именно это постановление позволило компании запустить сборочный проект на ЗМА и планировать производство Fiat. “Государство сделало все для привлечения иностранных производителей в Россию, – говорит Богданов, – и из глобальных компаний, которые пока никак не среагировали на перспективу сборки в России, осталась только Mitsubishi”. “Необходимо еще, чтобы инвестор поверил в неизменность условий игры на местном рынке”, – добавляет он.
Хотят, но не могут
Заводам Ford во Всеволожске и ТагАЗу не хватило ресурсов для удовлетворения спроса. Российский завод Ford в этом году собрал меньше, чем мог бы продать, и даже пообещал в 2006 г. импортировать Ford Focus для снятия ажиотажа. При цене от $11 720 до $17 220 эта модель попадает в самую массовую нишу от $10 000 до $20 000. Завод останавливал конвейер из-за забастовки рабочих, а также для увеличения производственных мощностей до 60 000 автомобилей в год. Продажи Focus в 2005 г. составили 39 774 автомобиля, а выпущено, по данным “АСМ-Холдинга”, было только 33 038.
Ситуация может исправиться в этом году: по словам менеджера по связям с общественностью “Форд Мотор Компани” Екатерины Кулиненко, с января автозавод уже готов выпустить 60 000 в год. По информации “АСМ-Холдинга”, завод запланировал собрать в этом году 58 193 автомобиля. На 20 000 из них покупатель уже нашелся – по словам Кулиненко, это размер банка заказов на сегодняшний день. В 2007 г. мощности завода должны быть увеличены до 72 000 автомобилей в год.
Тараканов считает, что популярность Ford Focus объясняется прежде всего тем, что завод Ford одним из первых застолбил место в ценовом сегменте от $10 000 до $20 000. По оценке Александра Тарасова, директора по сбыту “ИжАвто”, в ценовом сегменте от $10 000 до $15 000 в 2005 г. было продано более 35% новых иномарок. Евгений Богданов оценивает емкость этого сегмента в прошлом году в 200 000 машин (35%), в 2006 г. – в 300 000, а к 2010 г. в этой нише можно будет продать уже около 450 000. “На следующий год сегмент недорогих иномарок остается свободен – места хватит всем”, – говорит Богданов, но, по его словам, в ближайшие годы российским производителям иномарок придется осваивать и другие сегменты: “Через четыре года общий объем производства иномарок в России будет больше, чем спрос в этом сегменте”. А Валерий Тараканов обращает внимание на емкость сегмента от $14 000 до $20 000. “По стоимости эта ниша занимает сейчас 30% рынка иномарок, а в сегменте от $10 000 до $14 000 продается только 10%”. По его словам, к 2010 г. доля этого сегмента вырастет, но только на несколько процентов.
Судя по популярности самой продаваемой “нашемарки” – Hyundai Accent, ниша от $10 000 до $15 000 тоже остается незаполненной. Выпускающий эту модель ТагАЗ недополучил в минувшем году машинокомплекты из Южной Кореи (где бастовали рабочие) и, как следствие, выпустил меньше автомобилей (в 2005 г. завод собрал и продал 32 741 Accent и 10 890 Sonata).
Сейчас Hyundai Accent стоит от $10 900 до $13 200, оснащается кондиционером, гидроусилителем руля, а в более дорогих комплектациях – АБС и подушкой безопасности водителя. По словам представителя завода, доля ТагАЗа в объеме иномарок отечественной сборки превысила 40%, а в объеме продаж иномарок – 8%. Она могла бы быть еще больше. “При отсутствии дефицита комплектующих продажи [Hyundai Accent] могут вырасти как минимум вдвое”, – говорит представитель ТагАЗа. В 2006 г. завод планирует собрать 75 000 автомобилей всех марок, но, по словам представителя завода, только “при благоприятном развитии ситуации, в том числе с поставкой машинокомплектов”.
Не рассчитали
При том что спрос на автомобильном рынке превышает предложение, два российских автозавода из семи недозагрузили свои производственные мощности – это “GM-АвтоВАЗ” и “Автотор”. “GM-АвтоВАЗ”, проектная мощность которого – 102 000 автомобилей, выпустил, по данным “АСМ-Холдинга”, 51 819 автомобилей и продал в России, по информации дилеров, 46 150 машин. Только 2091 из них – Chevrolet Viva, хотя в начале 2005 г. завод планировал выпускать 7500 Chevrolet Viva в год. Но рынок не принял Viva – в первую очередь из-за высокой цены (около $16 000). И в начале этого года “GM-АвтоВАЗ” объявил о новых производственных планах компании – в нынешнем году будет выпущено всего 1000–1500 автомобилей Chevrolet Viva. План выпуска Chevrolet Niva также снижен – с 49 700 машин, собранных в 2005 г., до 45 000–46 000. Впрочем, сам “GM-АвтоВАЗ” и многие эксперты не считают Chevrolet Niva иномаркой. “Это отечественная разработка, производство которой освоено в России, – говорит Тараканов, – к тому же машина на 95% состоит из отечественных комплектующих”.
“Автотор”, собирающий самый широкий модельный ряд из всех производителей иномарок, выпустил в 2005 г. 16 468 машин: 11 860 Kia (Magentis, Carnival, Pregio, Sportage), 2293 BMW 3-й, 5-й и 7-й серий, 2146 автомобилей концерна GM (Cadillac, Kia Rio, Hummer, Chevrolet Trail Blazer и Tahoe). При этом завод загружен меньше чем наполовину – его производственная мощность составляет около 40 000 машин. Но “Автотор” уже ведет переговоры со своими партнерами и новыми производителями об увеличении количества выпускаемых автомобилей. Производство Kia Rio в прошедшем году было прекращено, а вот “паркетников” Kia Sportage, по словам представителя завода, в первом полугодии будет выпущено еще около 3500. Кроме того, в начале года “Автотор” заключил контракт с китайской Chery на выпуск 15 000 автомобилей A-15 в год на существующих мощностях.
Подающие надежды
По словам Богданова, причины малых продаж еще двух автопроизводителей – “Автофрамоса” и “ИжАвто” – только в том, что они стартовали в прошлом году.
В 2005 г. на заводе “Автофрамос” было собрано всего 10 000 автомобилей Renault Logan, из которых продано 7057. Но, как сообщила пресс-секретарь Renault в России Ванесса Леви, уже к концу 2006 г. завод планирует выйти на проектную мощность – 60 000 автомобилей в год. В этом году в Западной Европе должны начаться продажи двух новых модификаций Logan – универсала и легкого коммерческого автомобиля, которые будут производиться на румынском заводе Dacia. Но на “Автофрамосе” выпуск этих машин в 2006 г. не начнется.
По данным “Автофрамоса”, российский автомобильный рынок в 2005 г. вырос на 13%, а рынок иномарок – на 59%. Эти цифры, по словам Леви, вместе с емкостью ценового сегмента, в котором работает завод, позволяют делать оптимистичные выводы о перспективах проекта. Правда, свои планы на 2006 г. “Автофрамос” не озвучивает.
В августе началась сборка Kia Spectra на заводе “ИжАвто”, принадлежащем группе “Сок”. Планы, обозначавшиеся в самом начале производства, – 8000 автомобилей в 2005 г. – не были воплощены. По данным компании, в 2005 г. “ИжАвто” выпустил 3010 автомобилей Kia Spectra и продал 1810 из них. Сейчас Kia Spectra стоит от $11 500 до $14 700. Автомобиль с гидроусилителем можно купить за $12 220, с кондиционером – за $13 320, с подушкой безопасности – за $14 320, а АБС появляется только в самой дорогой комплектации “люкс”. Богданов говорит, что при такой высокой цене рынок может не принять Kia Spectra. Но маркетологи “ИжАвто” уверены в успехе проекта. По словам Александра Тарасова, динамика продаж Spectra “позволяет нам уверенно говорить, что заявленный на 2006 г. план производства – 25 000 автомобилей Kia Spectra – будет надежно обеспечен покупательским спросом”. По его словам, уже в феврале 2006 г. было продано около 1300 автомобилей. Среди конкурентов на “ИжАвто” называют Hyundai Accent, Ford Focus, Renault Logan. Впрочем, в этом году “ИжАвто” может заявить о новом проекте: по словам гендиректора завода Михаила Добындо, в 2007 г. в дополнение к программе Kia Spectra завод будет производить еще как минимум одну модель Kia. Но название модели и объемы производства на “ИжАвто” пока не разглашают.
В конце прошлого года стартовал также проект сборки корейского внедорожника Ssang Yong Rexton на ЗМА, принадлежащем “Северсталь-Авто”. В прошлом году компания собрала только 22 машины, а в 2006 г. планируется выпустить уже 4000 внедорожников по цене от $29 990 за минимальную комплектацию (2,3-литровый двигатель, механическая коробка передач и велюровый салон), а в перспективе удвоить производство. Но у “Северсталь-Авто” есть планы и по производству иномарок в более конкурентном сегменте. С 2007 г. компания начнет сборку Fiat Palio и Albea, которые, по оценке экспертов, будут стоить от $9000. Объем их производства должен составить около 25 000–30 000 в год. Хотя участники рынка относятся к этому проекту скептически, главным образом из-за неблагоприятного имиджа марки Fiat на российском рынке. По словам представителя ТагАЗа, на разворачивание производства и “воскрешение марки Fiat в России” может потребоваться около двух лет. “А этот срок для наиболее конкурентного ценового сегмента достаточно большой, что и может негативно повлиять на развитие проекта в целом”, – говорит он.
В ожидании Toyota
Toyota, объявившая о том, что откроет свой завод в Петербурге, сейчас занимается выбором генподрядчика для строительства цехов предприятия. По словам зампредседателя Комитета по инвестициям и стратегическим проектам (КИСП) петербургской администрации Николая Асаула, компания должна завершить тендер до конца марта, поскольку уже в апреле будущего года цеха площадью 50 000 кв. м на территории в 54 га должны быть готовы к монтажу оборудования. Сейчас, говорит Асаул, на площадке в Шушарах проведены основные земельные работы, она расчищена от слоя торфа и готова к приему строителей.
Сергей Юзовицкий, управляющий директор компании “Рамболь”, осуществляющей проектные работы, говорит, что в феврале компания передала Toyota тендерную документацию. Юзовицкий говорит, что проектирование завода несколько подзадержалось, поскольку по требованию заказчиков “Рамболь” вносила небольшие технические поправки в проект.
В Toyоta Motor Manufacturing, отвечающей за строительство завода, отказались от комментариев, но информацию КИСП подтвердил источник, осведомленный о планах Toyota. По его словам, компания собирается построить завод потенциальной мощностью в 50 000 машин, но на первом этапе планируется выпускать только 25 000. Это будет гибкое производство, уверяет источник, способное кроме Camry выпускать также универсал Corolla Wagon и кроссовер RAV4, но решения о выпуске этих моделей пока нет.
Источник говорит, что одновременно со строительством Toyota проведет тендер на поставку комплектующих: “Это могут быть как традиционные поставщики, так и российские и восточноевропейские производители. Toyota никого не тянет за собой в Петербург”.
Пока мировые автоконцерны готовят документы и окончательно определяются со строительством заводов в России, китайский автопром может занять их место на рынке, причем во многих ценовых сегментах.
Для сборки своих автомобилей в России китайская компания Chery Motors учредила с новосибирским “Трансервисом” CП “Чери Моторс”. В прошлом году “Чери Моторс” продала только четыре автомобиля собственного производства, но, по словам гендиректора этой компании Геннадия Сидневца, компания планирует собирать около 25 000 автомобилей Chery А-15 (Amulet), В-11, Т-11 (Tiggo) и А-21 в год. “Чери Моторс” уже направила в Минэкономразвития заявку на работу в режиме промышленной сборки, что позволит китайцам ввозить детали к своим машинам беспошлинно и удешевит Chery минимум на 15%. Chery А-15 – это автомобиль класса Hyundai Acсent, Chery Tiggo напоминает Toyota RAV4, Chery В- 11 – седан бизнес-класса.
Кроме того, Chery договаривается с калининградским “Автотором” о строительстве завода производственной мощностью 150 000 автомобилей разных моделей. Другой китайский производитель – Great Wall – ведет переговоры о строительстве завода в Татарстане.