Деньги из Лондона
Raven Russia, инвестирующая в строительство складов, привлекает средства для новых покупок в России
Raven Russia
Инвестиционная компания. Крупнейшие акционеры – Invesco Asset Management Limited (19,38), Schroder Investment Management Limited (6,44%), Laxey Partners Limited (6,06%), Raven Mount (5,66%). Капитализация – $109 млн. Финансовые показатели (шесть месяцев 2008 г.): выручка – $32,7 млн, чистая прибыль – $48,2 млн. Инвестирует в недвижимость в России и странах СНГ.
Британская инвесткомпания Raven Russia намерена привлечь 125 млн фунтов стерлингов, разместив на LSE 125 млн привилегированных акций стоимостью 1 фунт каждая и столько же варрантов (сертификат, каждый из которых в течение 10 лет может быть конвертирован в обыкновенную акцию по цене 25 пенсов), говорится во вчерашнем сообщении эмитента. Бумаги на 75 млн фунтов намерен выкупить фонд Invesco, уже владеющий 19,4% компании. Акции еще на 50 млн фунтов будут предложены другим институциональным инвесторам, пояснил заместитель председателя совета директоров компании Антон Билтон. Получить комментарии в пресс-службе Invesco вчера не удалось – запрос «Ведомостей» остался без ответа.
Дополнительные наличные компания намерена привлечь также за счет покупки Raven Mount (управляет недвижимостью в Великобритании), из структуры которой в начале 2000-х выделилась сама Raven Russia. Сейчас у компании 20 млн фунтов наличных и нет долгов, говорится в раскрытиях Raven Mount и Raven Russia на LSE. «Это не покупка как таковая, а реструктуризация», – комментирует директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. Сама Raven Mount сейчас владеет 5,66% Raven Russia, кроме того, у компаний одинаковые крупнейшие акционеры. Schroder Investment Management Limited, Laxey Partners Limited, Антон Билтон и Бим Сандху суммарно контролируют 59,5% Raven Mount и 16,5% Raven Russia.
С нынешними владельцами Raven Mount расплатятся акциями Raven Russia, подчеркнул Билтон (который также является председателем совета директоров Raven Mount): 0,52 акции Raven Mount за одну бумагу Raven Russia, вся покупка оценена в $57 млн. Британский бизнес при этом будет ликвидирован, говорит Билтон (каким образом – он не пояснил). Чистый убыток Raven Mount в первом полугодии прошлого года составил $21,5 млн при выручке в $27,9 млн (Raven Russia за этот же период получила прибыль в $48,2 млн).
Полученные средства Raven Russia намерена инвестировать в покупки в России, поясняет Билтон. «Если у компании есть стратегия по крайней мере на три года вперед, то сейчас можно позволить себе собирать портфель хороших активов по достаточно привлекательной цене, – уверен аналитик «Ренессанс капитала» Алексей Языков. – Сейчас у Raven Russia достаточно стабильное финансовое положение: длинные кредиты под относительно невысокие проценты».