Швейцарский залог
«Ренова» Виктора Вексельберга заняла $2 млрд под залог акций швейцарских Sulzer и Oerlikon. Большая часть средств пойдет на рефинансирование долга«Ренова»
группа компаний. основной владелец – Виктор Вексельберг, другие акционеры – гендиректор «КЭС-холдинга» Евгений Ольховик, управляющий директор ГК «Ренова» Владимир Кремер (данные с сайта «Реновы»).
Группа «Ренова» привлекла клубный кредит на 2 млрд швейцарских франков ($2,06 млрд). Средства пойдут на рефинансирование долга и общие корпоративные цели, сообщила компания. Кредит разделен на четыре транша (сроками от четырех до семи лет), в числе организаторов – Credit Suisse, ING Bank, Natixis, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank и Сбербанк. Ставки не раскрываются.
Залогом по кредиту будут акции швейцарских компаний группы (Sulzer, Oerlikon), поэтому три транша кредита будут номинированы в швейцарских франках, а четвертый – в рублях, передала «Ведомостям» через пресс-службу финансовый директор группы компаний Ирина Матвеева. Других подробностей она не раскрыла.
У «Реновы» 42% акций Oerlikon и 30% Sulzer. Эти доли на швейцарской фондовой бирже стоили вчера $2,3 млрд.
«Ренова» не раскрывает финансовые показатели, и ее нынешний долг не известен. Самые свежие данные – за первое полугодие 2008 г. Выручка группы компаний тогда была $2,97 млрд, а стоимость активов – $28,7 млрд. А долг «Реновы» к концу 2008 г. составлял около $2,9 млрд, рассказывал тогда Вексельберг. Причем часть средств привлекалась под залог акций тех же Oerlikon и Sulzer, и в кризис «Ренове» не удалось избежать margin-calls, когда стоимость заложенных бумаг оказалась недостаточной для обеспечения кредитов. Группа компенсировала возникшую разницу деньгами, сообщал близкий к «Ренове» источник. Затем компания договорилась о реструктуризации кредитов на более выгодных условиях, рассказывал Вексельберг весной 2009 г. По его данным, на тот момент долг группы превышал $1 млрд и состоял из кредитов четырех западноевропейских банков. По словам Вексельберга, погасить эти займы компания должна была через два года. То есть как раз весной 2011 г.
Львиная доля нового займа «Реновы» пойдет на рефинансирование и реструктуризацию долга, «свободная» сумма остается совсем небольшой, говорит сотрудник одной из компаний, которая участвовала в сделке. Это подтверждает и сотрудник одного из банков – организаторов кредита.
«Ренова» скорее всего серьезно выиграла, если сейчас рефинансировала кредит, реструктурированный в 2009 г., говорит аналитик «ВТБ капитала» Николай Подгузов: тогда, в кризис, ставки превышали и 20% годовых. Теперь ставка могла составить 3–5%, добавил директор по корпоративным финансам RMG Арсений Даббах.