Facebook признали невиновной
Размещение акций крупнейшей социальной сети Facebook было проведено без нарушений – к такому выводу пришли члены конгресса и Комиссия по ценным бумагам и биржам СШАсоциальная сеть. Основные акционеры: Марк Цукерберг – 28,1% голосующих акций без учета выданных ему безотзывных доверенностей на голосование (с их учетом – 56,6%), Accel Partners – 11,3%, Дастин Московиц – 7,5%, DST Global – 5,5%. Капитализация – $58,3 млрд. Финансовые показатели (US GAAP, 2011 г.): выручка – $3,71 млрд, чистая прибыль – $1 млрд.
Американские регуляторы не выявили нарушений при проведении майского IPO Facebook, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимные источники. Проблемы при размещении бумаг соцсети были вызваны только техническим сбоем на бирже NASDAQ, пришла к выводу Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). SEC и члены конгресса США примерно две недели изучали ситуацию, возникшую при начале торгов акциями Facebook: заявки на покупку акций принимались с большой задержкой, из-за чего инвесторы потеряли почти $100 млн. Но найти нарушения законодательства со стороны Facebook и банков – организаторов IPO чиновникам не удалось.
Представитель SEC заявил WSJ, что комиссия будет продолжать расследование и пока не готова официально комментировать результаты. А после того как расследование закончится, регулятору, возможно, придется изменить некоторые правила регулирования ценообразования при IPO.
Торги акциями Facebook начались на NASDAQ 18 мая с почти получасовой задержкой. Позже руководители биржи объяснили, что столкнулись с технической проблемой, которая не проявилась при тестировании системы. В результате биржа не смогла обработать заявки на покупку акций Facebook, которые поступили от частных инвесторов еще до начала торгов. Объем торгов акциями Facebook был не выше ожидаемого, но из-за большого объема IPO и высокого интереса инвесторов процесс определения цены первой сделки занял пять миллисекунд (миллисекунда – 0,001 секунды) вместо обычных трех. За эти две лишние миллисекунды заявки на отмену сделок прерывали процесс аукциона, «протискиваясь между каплями дождя», говорил гендиректор NASDAQ Роберт Грайфелд. Сбой затронул сделки с 30 млн акций. А трейдеры, сделавшие заказы в начале торгов, не знали об их статусе до 13.50. В результате некоторые частные инвесторы даже подали классовые иски к NASDAQ, обвинив биржу в плохой организации IPO Facebook.
На следующий день котировки акций Facebook упали ниже цены размещения ($38 за бумагу). Это произошло, несмотря на ажиотажный спрос на бумаги соцсети – он в 5 раз превышал предложение. Вскоре информагентства сообщили, что энтузиазму инвесторов при покупке акций соцсети помешал существенный факт – снижение прогнозов ее выручки аналитиками Morgan Stanley и Goldman Sachs, инвестбанков – организаторов IPO Facebook. По данным Reuters, это произошло во время road-show, причем информацией о пересмотре прогнозов банки поделились не со всеми, а только с крупнейшими из своих клиентов. В результате получилось, что клиенты банков были готовы покупать акции Facebook по $32 за бумагу. А частные инвесторы, не получившие этой информации, приобретали бумаги по существенно более высокой цене (в первые часы торгов стоимость акций достигала $45 за бумагу). Позже представитель Morgan Stanley заявил, что банк не нарушал никаких правил при проведении IPO Facebook.
За две недели с момента IPO капитализация Facebook сократилась почти на четверть – до $58,3 млрд, а стоимость акции уменьшилась с $38 до $26,9 за бумагу (по состоянию на 20.00 МСК вчерашнего дня).