Долг на госгарантии
Если государство до 2020 г. решит снизить свой пакет в «Алросе» ниже контрольного, компании придется досрочно вернуть держателям евробондов $1 млрд
«Алроса»
Алмазодобывающая компания. Основные акционеры: Росимущество - 51%, Республика Саха - 32%, улусы Якутии - 8%. Капитализация - $7,9 млрд. Финансовые показатели (МСФО, 2012 г.): Выручка - 150,8 млрд руб., Прибыль - 33,6 млрд руб.
Через две недели одна из крупнейших мировых алмазодобывающих компаний - «Алроса» (добывает 25% алмазов в мире) собирается разместить свои акции на Московской фондовой бирже. Ценовой коридор - от 35 до 38 руб. за бумагу, по верхней границе капитализация компании составит $8,7 млрд, говорится в проспекте эмиссии «Алросы» (есть у «Ведомостей»). В документе отмечается также, что компания имеет ковенант по размещенным в 2010 г. десятилетним евробондам на $1 млрд: если до погашения доля государства в капитале «Алросы» снизится ниже контрольной, компания должна погасить долг досрочно.
«В случае если суммарная доля Росимущества и правительства Якутии снизится до 50% минус 1 акция или Росимущество либо правительство Якутии снизит свое участие в «Алросе» до 25% минус 1 акция, то держатели евробондов получат право требовать досрочного возврата 100% от вложенных средств по евробондам вместе с процентами», - говорится в проспекте.
В ходе IPO алмазодобывающей компании будет продано 16% акций, Росимущество и принадлежащая правительству Якутии компания «РИК плюс» продадут по 7% - их доли снизятся до 44 и 25% соответственно, а еще 2% составят квазиказначейские акции. Таким образом, до того момента, как компания нарушит ковенант по евробондам, Росимущество сможет продать еще 19% «Алросы». Правительство Якутии, не нарушив ковенант, участвовать в дальнейшей приватизации не сможет.
В начале 2013 г. государство планировало приватизировать «Алросу» до 2017 г., Росимущество могло продать весь свой 51%-ный пакет. По рассказам чиновников и близких к «Алросе» менеджеров, желание купить большой пакет алмазодобывающей компании выражал бизнесмен Сулейман Керимов. Но летом 2013 г. правительство Якутии убедило федеральные власти в том, что приватизировать «Алросу» полностью нельзя - об этом сообщил в своем блоге президент Республики Саха Егор Борисов. По итогам заседания правительства в июле «Алроса» была исключена из плана приватизации до 2017 г.
Представитель «Алросы» не стал комментировать ситуацию с ковенантом по евробондам; связаться с представителями Росимущества, Республики Саха и Минфина не удалось.