T-Mobile на продажу

T-Mobile US уведомила инвесторов, что намерена разместить на рынке 66,15 млн дополнительных обыкновенных акций. Исходя из котировок ее бумаг на момент закрытия торгов в день объявления - понедельник, стоимость такого пакета должна составить около $2 млрд. Правда, на дополнительных торгах в понедельник котировки T-Mobile US снизились с $26,97 до $26,15, а вчера к 19.00 мск одна акция стоила еще меньше - $25,66. Организаторами размещения назначены Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Credit Suisse и Deutsche Bank. Если спрос на бумаги будет высоким, эти банки вправе выкупить у T-Mobile US и продать инвесторам еще 6,62 млн акций оператора. В этом случае инвесторы получат 9,09% от увеличенного уставного капитала T-Mobile.

В конце апреля этого года T-Mobile US, прежде бывшая американским филиалом Deutsche Telekom, объединилась с конкурирующим оператором MetroPCS Communications. Благодаря этому компания, абонентская база которой долгое время сокращалась, уже второй квартал подряд фиксирует прирост числа абонентов, подписанных на тарифы с кредитной системой оплаты (оказание услуг в кредит). С мая капитализация объединенного оператора выросла уже на 66% - примерно до $20 млрд. Планируемое размещение, вероятно, станет одним из самых крупных в этом году, хотя на фоне оживления рынка многие компании продают сравнительно крупные пакеты акций. Доля Deutsche Telekom в результате размещения должна размыться с нынешних 74% примерно до 67,9%.

Еще на прошлой неделе T-Mobile дала понять, что намерена привлечь средства. Правда, тогда речь шла о возможности выпуска долговых бумаг или привлечении кредита. Конкретные цели привлечения средств в документах, опубликованных T-Mobile US, не раскрываются, но говорится, что компания хочет поучаствовать в будущих аукционах, на которые правительство США выставляет дополнительные частоты. Комментировать планы компании более подробно представители T-Mobile отказались. На начало ноября на счетах T-Mobile было около $2,4 млрд.