Xerox потратит $6,4 млрд
Xerox
производитель устройств и технологий в области печати. акционеры – Институциональные инвесторы (87,2%), крупнейшие из них Dodge & Cox (9,6%), Neuberger Berman (8,2%), State Street Global Advisors (7,5%), BlackRock Investment Management (5%). капитализация – $6,33 Млрд. финансовые показатели (2008 г.): выручка – $17,6 млрд, чистая прибыль – $230 млн.
Affiliated Computer Services
IT-компания. Акционеры – 91% у институциональных инвесторов. капитализация – $5,12 млрд. финансовые показатели (финансовый год, завершившийся 30 июня 2009 г.): выручка – $6,52 млрд, чистая прибыль – $349,9 млн.
Корпорация Xerox согласилась купить компанию Affiliated Computer Services (ACS), специализирующуюся на IT-аутсорсинге и IT-услугах. Сумма сделки составит $6,4 млрд, часть из них Xerox заплатит наличными, а часть – своими акциями.
Урсула Бернс, занявшая пост гендиректора Xerox 1 июля, назвала покупку ACS поворотным моментом для своей компании. «Сделка поможет нам расширить бизнес, увеличить доходы и ускорить рост прибыли», – заявила она. Ожидается, что в результате покупки доходы Xerox от продажи услуг утроятся по сравнению с 2008 г., достигнув $10 млрд. Общая годовая выручка корпорации может достигнуть $22 млрд, из которых на традиционный бизнес придется около $17 млрд.
По условиям соглашения акции ACS оценены в $63,11 за бумагу – это на 34% выше их стоимости на момент закрытия торгов в пятницу. За каждую акцию ACS ее нынешние владельцы получат по $18,6 наличными плюс 4,935 акции Xerox. Кроме того, Xerox примет на себя долговые обязательства ACS в объеме $2 млрд и выпустит конвертируемые привилегированные акции на сумму $300 млн. Завершение сделки намечено на I квартал 2010 г. Предполагается, что синергия от слияния за первые три года составит порядка $400 млн.
«Для глобального развития ACS и диверсификации бизнеса нам необходим партнер с очень мощным брендом и инновационными технологиями, – заявил президент и гендиректор ACS Линн Блоджетт. – У Xerox есть все это и многое другое».
ACS работает на рынке IT-услуг более 20 лет, у компании 74 000 сотрудников. Кризис компания пережила сравнительно безболезненно, продолжая приобретать активы и нанимать специалистов.