Fesco заплатила держателям облигаций

Дальневосточное морское пароходство (ДВМП, головная компания группы Fesco) перечислило 120 млн руб. для выплат купона по биржевым облигациям второй серии, сообщила ДВМП. Компания также предложила держателям облигаций отказаться от права требования досрочного погашения на три месяца. Держатели облигаций пока не дали ответа.

Если держатели облигаций ДВМП согласятся на условия компании, то получат амортизационные выплаты в размере 20%, которые ранее компания предлагала перенести на ноябрь. Таким образом, планировалось выплатить 40% от номинала сразу в конце ноября. В остальном график выплат предлагалось сохранить. «Это непростое решение для общества, поскольку вынуждает его выбрать значительную ликвидность из операционного бизнеса, подвергая тем самым риску бесперебойную работу операционных компаний группы», - говорится в сообщении Fesco.

ДВМП использует выплату по купону как дополнительный рычаг воздействия на держателей облигаций, считает директор аналитического департамента «Велес капитала» Иван Манаенко. Таким образом компания рассчитывает получить необходимое большинство голосов для отказа держателей бумаг от требования их досрочного погашения, уверен эксперт.

Выпуск облигаций второй серии на 5 млрд руб. был размещен в 2013 г. В 2015 г. компания по оферте выкупила 60% выпуска. Сейчас в обращении остаются облигации на 2 млрд руб., срок обращения – до 28 ноября 2017 г. 31 мая компания должна была выплатить купонный доход и амортизацию, но этого сделано не было, по облигациям второй серии был объявлен технический дефолт. 4 мая Fesco не выплатила около $36 млн держателям еврооблигаций. 4 июня по бумагам наступил дефолт.

На прошлой неделе некоторые держатели облигаций – управляющие компании – попросили ЦБ рассмотреть предлагаемую Fesco схему реструктуризации выплат на предмет защиты прав и интересов инвесторов. ЦБ выдал ряду управляющих предписание продать из портфелей пенсионных накоплений НПФ облигации ДВМП, так как они не соответствуют требованиям по инвестированию пенсионных активов.

В 2015 г. Fesco получила 11,5 млрд руб. убытка. Аудитор опасается, что компания не сможет продолжать непрерывную деятельность. Чтобы этого избежать, нужно реструктурировать долг, было указано в отчете.

Основной акционер Fesco – группа «Сумма» братьев Магомедовых (32,5% акций). GHP Group принадлежит 23,8%, TPG – 17,4% акций. В свободном обращении – 26,3% акций.

Исправленная версия. Первоначальный вариант можно посмотреть в смарт-версии «Ведомостей»