ФАС хочет заставить экспортеров леса торговать на бирже

ФАС России предлагает обязать экспортеров лесоматериалов продавать часть продукции через биржу. Об этом говорится в проекте дорожной карты развития биржевой торговли на 2022–2025 гг. (есть у «Ведомостей»), разработчиком которой является служба. Источник, знакомый с ходом подготовки документа, подтвердил его актуальность.

Постановление предлагается принять в IV квартале 2023 г. В качестве ответственных исполнителей указаны ФАС, Минэкономразвития, Минпромторг, Минфин и ФТС.

Представитель ФАС сказал «Ведомостям», что проект дорожной карты еще проходит межведомственное согласование и в него могут быть внесены корректировки. Он подчеркнул, что биржевая торговля древесиной направлена на повышение прозрачности этой сферы. «Для формирования рыночных индикаторов необходимо, чтобы через биржу продавалась так называемая ликвидная масса товара – определенный процент от общего объема поставки на внутренний рынок, что будет достаточно для формирования отечественных ценовых индикаторов», – отметил собеседник.

Для развития биржевой торговли лесом ФАС предлагает еще две инициативы. Во-первых, до конца 2023 г. предлагается установить для победителей аукционов и конкурсов на аренду государственных и муниципальных лесных участков требование по обязательной продаже на бирже части получаемой древесины и продуктов ее переработки. До конца 2024 г. планируется установить минимальные объемы таких продаж.

Во-вторых, до конца 2024 г. предлагается утвердить перечень приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов, для которых будет установлена обязанность инвестора продавать часть производимой лесопродукции на бирже. Помимо ФАС ответственным исполнителем по первой инициативе значится Минприроды, по второй – Минпромторг.

Биржевые торги лесом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) начались в 2014 г. во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. С августа 2021 г. для коммерческих предприятий лесной отрасли была введена обязательная регистрация внебиржевых сделок.

В 2021 г. объем продажи лесоматериалов вырос на 28,8% и составил порядка 3 млн куб. м с учетом системы электронных торгов внебиржевого рынка (СЭТ ВР). В первом полугодии 2022 г. продажи древесины на бирже выросли на 29,8% до 2,4 млн куб. м. Крупнейшими участниками торгов в 2022 г. являются предприятия Красноярского края – 1,2 млн куб. м, Вологодской области – 234 900 куб. м, Удмуртии – 191 400 куб. м.

В июле 2021 г. Путин подписал пакет законов о реформе лесного комплекса. В Лесной кодекс внесены поправки, согласно которым вся древесина, заготовленная государственными или муниципальными учреждениями, с 1 января 2022 г. должна продаваться только на биржевых торгах (кроме реализации гражданам для их нужд). Для частных компаний продажи древесины на бирже пока не являются обязательными.

В декабре 2019 г. СПбМТСБ сообщала о начале тестовых торгов лесом на экспорт. Но в 2021 г. экспортных сделок не было. А с 1 января 2022 г. действует запрет на вывоз из России необработанных и грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

«Ведомости» направили запросы в ФАС, Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минприроды, ФТС и СПбМТСБ, а также в крупнейшие компании лесопромышленного сектора. Представитель ФТС сказал, что ведомство получало данный документ и направило свою позицию в ФАС. Деталей он не раскрыл.

Предложения ФАС в Минпромторг пока не поступили, сказал «Ведомостям» представитель министерства. По его словам, древесина и продукты ее переработки не в полной мере являются биржевым товаром, что не позволит сформировать релевантный индекс рыночных цен. Древесина является природным материалом, ее характеристики могут значительно различаться, а продукция переработки поставляется на заказ по требуемым характеристикам продукции, поэтому может не найти спроса на бирже, объясняет представитель министерства. «Минпромторг считает целесообразным продавать продукцию из древесины на бирже добровольно и без установки каких-либо лимитов», – заключил он.

Сейчас на бирже продается незначительный объем лесоматериалов, говорят эксперты. По оценке управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, в 2021 г. объем торгов лесоматериалами на бирже составил 1% от общего объема заготовки. Гендиректор Lesprom Network Алексей Богатырев согласен, что такой объем торгов не формирует ликвидного ценового индекса.

Представитель СПбМТСБ сообщил «Ведомостям», что сейчас на бирже в основном реализуется продукция невысокой степени обработки, а доля пиломатериалов незначительна, поэтому невозможно сформировать индексы по основной массе номенклатуры. Реализация инициативы ФАС, по его словам, должна увеличить ликвидность торгов.

Гришунин отмечает, что небольшая доля торгов лесоматериалами на бирже говорит о том, что большая часть рынка – непрозрачные прямые договоры, которые могут использоваться и для нелегального вывоза необработанной древесины. «Повышение доли оборота через биржу постепенно позволит сформировать бенчмарки, а также привычку у покупателей работать с биржевыми инструментами и вывести отрасль из тени», – считает эксперт. По его оценке, оптимальная доля торговли древесиной и продуктами ее переработки на бирже – 10%.

По словам Богатырева, для формирования ценовых индексов достаточно данных системы ЛесЕГАИС, где фиксируются все сделки. Эксперт указывает, что в России сейчас наблюдается перепроизводство продукции лесопромышленного комплекса из-за сокращения экспортного спроса и смещения продукции на внутренний рынок, что привело и к снижению цен. «Но продажи продукции на бирже дополнительный спрос не создадут», – уверен эксперт.

По его мнению, ограничивать экспорт древесины в текущих макроэкономических условиях нецелесообразно. Сейчас экспортные рынки схлопываются из-за санкций против России, а крупнейший потребитель российской продукции леспрома Китай в целом сокращает импорт продукции из древесины, поясняет Богатырев.

По данным Lesprom Analytics, в июле 2022 г. падение импорта Китая составило 25% в годовом исчислении, что вызвано кризисом на рынке недвижимости в Китае и снижением спроса на строительную продукцию из древесины.

Консультант WhatWood Игорь Новоселов считает, что механизм биржевых торгов должен быть реализован в добровольном, а не принудительном порядке. В этом случае, по мнению эксперта, он может стать хорошей мерой поддержки для производителей фанеры и пеллет. 

Завкафедрой конкурентного права РАНХиГС, бывший руководитель управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев отмечает, что благодаря продажам на бирже государственных и муниципальных предприятий объем торгов в 2022 г. может достичь 5% от общего объема, что уже является минимальным показателем для формирования ценовых индикаторов. По его мнению, предложения ФАС целесообразны и помогут увеличить эти объемы. «Лесная отрасль традиционно криминализирована, в ней процветают серые схемы. Открытая биржевая торговля помогла бы вывести отрасль из тени», – считает Тенишев.