Российские нефтяники наращивают темпы бурения

Российские нефтегазовые компании в январе – июле 2023 г. увеличили темпы ввода новых нефтяных скважин. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго. По их данным, в январе – июле прирост ввода новых скважин составил около 14% к аналогичному периоду прошлого года, тогда как, например, в январе 2023 г. количество новых скважин сократилось на символические 0,6% к январю 2022 г.

Всего за семь месяцев 2023 г., уточняют собеседники, было введено в эксплуатацию 4922 новые нефтяные скважины. Большая часть из них (4501 скважина) пришлась на крупнейшие вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) России. Они наращивают темпы ввода чуть быстрее, чем в среднем по отрасли. В январе число пробуренных ВИНК скважин отставало на 1,4% от результата января 2022 г. Но затем темпы значительно выросли и за январь – июль ВИНК ввели на 16% больше скважин, чем за тот же период прошлого года, говорят источники.

Также российские компании, по словам источников «Ведомостей», демонстрируют положительную динамику в эксплуатационном бурении. В июле показатель, по их словам, вырос почти на 30% по сравнению с январем до 2,8 млн м. Проходка бурением за семь месяцев этого года составила 17,5 млн м и на 7,4% превысила план.

«Ведомости» направили запросы в крупнейшие нефтяные компании и Минэнерго.

Прирост бурения идет на фоне добровольного сокращения добычи нефти Россией. С 1 марта 2023 г. и до конца 2024 г. снижение составит 500 000 барр./сутки по сравнению со средним значением февраля этого года. Вице-премьер Александр Новак в феврале пояснял, что это будет способствовать «восстановлению рыночных отношений». В августе вице-премьер объявил о дополнительном сокращении экспорта нефти из России на 500 000 барр./сутки, а с сентября и до конца года оно составит 300 000 барр./сутки «в рамках усилий по обеспечению баланса» нефтяного рынка.

Также с 1 мая к добровольному сокращению добычи присоединились еще восемь стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию. В целом общее снижение девятью странами, в том числе РФ, составит 1,66 млн барр./сутки. Причем с июля и до конца года Саудовская Аравия, которая изначально заявила о добровольном снижении добычи нефти на 500 000 барр./сутки, увеличила сокращение еще на 1 млн барр.

Снижение предложения нефти на мировом рынке со стороны крупнейших экспортеров подстегивает цену барреля. Стоимость бочки Brent в начале сентября преодолела порог в $90, а 15 сентября увеличилась до $94,6 впервые с ноября 2022 г. С начала мая, когда к добровольному сокращению добычи присоединились отдельные члены ОПЕК+, Brent подорожала на 20,5%.

Средневзвешенная экспортная цена российской нефти Urals в августе 2023 г. выросла на $9,3 по сравнению с июлем этого года до $73,71/барр. А в первую неделю сентября она преодолела отметку $75 за бочку, отмечалось в обзоре Международного энергетического агентства (подробнее см. «Ведомости» от 13 сентября).

Новак в конце апреля прогнозировал, что в 2023 г. снижение добычи нефти в России составит 3,7% до 515 млн т. Но в середине сентября министр энергетики Николай Шульгинов в интервью «Известиям» давал более позитивный прогноз: 527 млн т. Если он сбудется, то снижение составит всего 1,5% к прошлому году.

Опережающим индикатором добычи нефти в мире считается показатель бурения в США. Согласно отчету Baker Hughes Rig Count Overview & Summary Count, в июле 2023 г. в США действовало 673 буровые установки – на 11% меньше, чем в июле прошлого года. 

Бурение скважин такими высокими темпами необходимо для поддержания добычи на текущем уровне из-за истощения запасов, разрабатываемых сейчас, считает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова. Также рост показателя может свидетельствовать о том, что российские компании не намерены сокращать добычу нефти в будущем, добавляет она.

Партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин поясняет, что это может быть обосновано позитивной рыночной конъюнктурой (прогноз глобального спроса на нефть в 2023 г. растет) и успешным перенаправлением экспорта в новые регионы с устойчивым спросом. Кроме того, в России развиваются технологии, которые позволяют разрабатывать новые сложные запасы углеводородов, отмечает он. 

По мнению Крыловой, темпы бурения скважин в 2023 г. могут обновить рекорд прошлого года. Добыча нефти по итогам года, согласно прогнозам ПСБ, составит около 520–525 млн т. Касаткин же считает, что динамика бурения за год в целом существенно не изменится по сравнению с 2022 г. Он поясняет, что рост ввода новых скважин и проходка в эксплуатационном бурении растут в основном за счет зрелых месторождений в Западной Сибири, на которых в первом полугодии значительно росло горизонтальное бурение. Касаткин ожидает добычу нефти в 2023 г. на уровне 516 млн т, что ниже последних прогнозов Минэнерго.

Сокращение добычи сейчас идет за счет старого фонда скважин, отмечают эксперты, а бурение новых позволит сохранить России долю на мировом рынке после снятия ограничений. Касаткин говорит, что нефтяники не снижают темпы бурения, так как стратегически ожидают снятия добровольных ограничений на фоне продолжения роста спроса на глобальных рынках, а так же расширения географии сбыта продукции из РФ уже в 2024 г. По его словам, это позволит им сохранить долю на мировом рынке в будущем.